メール作成時のメールテンプレートの選択
メールを作成するときは、メールテンプレートを使用して処理時間を短縮し、適切なメッセージを送信します。独自のメールテンプレートまたは会社のメールテンプレートを使用できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| メールを送信する | 「メールの送信」 |
| メールを送信するか、添付ファイル付きのテンプレートを使用する | 添付するファイルへのアクセス |
添付ファイルがあるメールテンプレートを選択した場合、そのテンプレートから送信するメールにファイルを含めるには、ファイルアクセス権が必要です。ファイルアクセスが必要な場合は、その旨が通知されます。
- メールの送信元のレコードを開きます。
- [Activity (活動)] タブをクリックし、[Email (メール)] タブをクリックします。
-
テンプレートを挿入するには、［Templates］ アイコンをクリックします。必要なテンプレートを選択すると、そのコンテンツが表示されます。
Lightning Experience では、グローバルな Lightning 電子メール テンプレート（テンプレートの関連エンティティ タイプが contact 、 lead 、または nothing の場合）、またはメールの ［Related To］ フィールドで選択したカテゴリに属するテンプレート（account や opportunity など）を選択できます。[メールテンプレート] ページからテンプレートを作成するときに、メールテンプレートの関連エンティティ種別を選択します。
メールテンプレートにはレターヘッドを含めることもできます。テンプレートを挿入するとレターヘッドが表示されます。
- 必要に応じてメールを編集し、プレビューして送信します。
ケースメールコンポーザーでメールテンプレートを使用する場合、いくつかの点が異なります。
- [保存] と [別名で保存] は使用できません。
- 別のテンプレートを挿入しても、既存のコンテンツは置き換えられません。
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