イネーブルメントを使用したセールスプログラムとパートナートラック
作業フローでユーザーに提供されるセールスプログラムとパートナー追跡を使用して、ビジネス上の成果を加速します。Lightning Experience の営業プログラムを使用して収益の増加を促進し、Experience Cloud を基盤とするパートナーリレーション管理 (PRM) サイトでブランドロイヤルティを構築します。組み込みの分析を使用してプログラムのパフォーマンスを追跡します。商品、サービス、またはプロセスのプログラムを作成し、測定可能なマイルストーンと結果に対するユーザーの進行状況を追跡します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| イネーブルメントは、アドオン数に制限のある Developer Edition で使用できます。Sales Cloud、Service Cloud、または Salesforce Platform Edition (Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Einstein 1 Sales Edition) でも有料オプションで使用できます。 |
| Enablement Lite を Sales Cloud で使用できるエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| パートナーイネーブルメントは、アドオン数に制限のある Developer Edition で使用できます。Sales Cloud、Service Cloud、または Salesforce Platform (Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition) でも有料オプションで使用できます。サポートされている PRM アドオンライセンスが必要です。 |
メモ Sales CloudはAgentforce Salesになりました。Sales Cloud については、アプリケーションやドキュメントで参照できます。
- イネーブルメントのロールアウトガイド
社内の営業担当が収益成果を達成できるようにする、またパートナーのエンゲージメントとロイヤルティでビジネスを成長させるイネーブルメントプログラムを構築して立ち上げ、追跡します。 - イネーブルメントによるビジネス結果の促進
イネーブルメントチームは、会社にとって最も重要なビジネス結果を促進するプログラムを作成して開始できます。イネーブルメント Analytics により、チームはイネーブルメント戦略の効果を証明し、自動化された進行状況追跡を使用して経時的に反復できます。 - イネーブルメントの設定
イネーブルメントプログラムを作成したり実行したりできるようにするには、Salesforce システム管理者がいくつかの設定作業を実行する必要があります。イネーブルメントの各種役割について確認し、プログラムの作成と実行のための適切な権限を割り当てます。Lightning Experience の営業プログラムでは、会話ベースの結果とマイルストーンをイネーブルメントシステム管理者が追加できるように、Einstein 会話インサイト (ECI) を設定できます。 - セールスプログラムの迅速な開始
管理パッケージからプログラムをインストールするか、プログラムビルダーでプログラムテンプレートを選択することで、セールスプログラムを本番環境に導入するために必要な時間を短縮します。 - イネーブルメント基準を作成
イネーブルメント基準では、イネーブルメントプログラムの結果とマイルストーンに対応するジョブ関連の活動を指定します。基準は、追跡する特定の活動に関連付けるソースオブジェクト、関連オブジェクト、項目、項目値、ロジックを識別します。Salesforce では基準とプログラムは別個のオブジェクトであるため、基準を 1 回定義すれば複数のプログラムで再利用したり、1 つのプログラムで複数回使用したりできます。使用を開始するために、いくつかの事前作成済み基準を使用できます。または、基準をゼロから作成することもできます。 - イネーブルメントプログラムの設計
すべてのプログラム種別について、独自のイネーブルメントプログラムを最初から最後まで設計して構成できます。プログラムビルダーでイネーブルメントマイルストーンの構築、課題コンテンツの追加、プログラムの整理を行います。その過程の考慮事項とガイドラインを確認します。 - Einstein Coach とセールス プログラムの統合
Einstein for Sales with Enablementアドオン ライセンスにより、営業担当は、見込み客との最初のやりとりの前にセールス トークを実践して完成させる機会を得られ、商談をより適切に成立させることができます。Einstein Coachは、セールス トークを改善する方法に関するパーソナライズされたアクション可能なフィードバックを営業担当に提供します。 - パートナーイネーブルメントプログラムの管理
パートナーリレーションの管理 (PRM) 戦略の一貫として、サポートされている Experience Cloud サイトでパートナーユーザーにパートナーイネーブルメントプログラムを表示します。パートナーイネーブルメントプログラムはパートナートラックとも呼ばれます。サイト開発者と協力して、パートナーがブランドとやり取りするサイトページにイネーブルメントプログラム、結果、マイルストーン、課題を表示するパートナーエクスペリエンスを構築します。 - イネーブルメントプログラムの立ち上げ
Sandbox でプログラムと基準を開発したら、本番にリリースします。プログラムを公開し、ユーザーにプログラムを直接割り当てて、ユーザーがセルフ登録できるようにプログラムを共有することで、イネーブルメントプログラムをユーザーが利用できるようにします。 - イネーブルメントプログラムの受講
イネーブルメントプログラムをイネーブルメントシステム管理者から割り当てられるかセルフ登録できるように共有されたら、プログラムを受講できます。割り当てられたプログラムを開始日の午前 0 時以降に受講するか、セルフ登録プログラムに登録した後の任意のタイミングで受講します。 - イネーブルメントプログラム進行状況の追跡
イネーブルメントプログラムの結果、マイルストーン、課題に対するパフォーマンスを確認します。事前作成済みのダッシュボードとレポートにより、イネーブルメントプログラムでどの程度の行動変容やビジネス結果がもたらされているかを分析するのに役立つインサイトを取得できます。 - イネーブルメントプログラムの管理
イネーブルメントプログラムの品質を長期にわたって管理します。既存のプログラムのコピー、ユーザーの削除、プログラムの非公開、公開済みのプログラムの編集などを実行できます。 - イネーブルメントの制限
イネーブルメント基準やイネーブルメントプログラムを作成し、ユーザーがプログラムを使用できるようにするときは、基準、プログラム、登録の制限に留意してください。 - イネーブルメントでサポートされる言語
イネーブルメントプログラムを作成したり受講したりするためのほとんどの機能は、Salesforce がサポートするすべての言語で利用できます。ただし、一部のレコード、コンテンツ、その他の項目では 1 つの言語のみがサポートされます。
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