行動とカレンダー

Salesforce を使用して、顧客、見込み客、同僚とのミーティングを追跡します。行動から関連レコード、フィード、ファイル、契約などにドリルダウンします。レポートでイベントを追跡することもできます。

• 営業担当の行動とカレンダーの管理のサポート
  営業担当がミーティングとスケジュールを管理する方法を最適化します。オプションは、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce モバイルアプリケーションによって異なります。
• 行動の項目
  イベントレコードには、イベントの詳細を追跡および記録するための標準項目があります。
• 行動の管理
  Salesforce では、イベントは顧客との関係を把握し、商談を成立させるための強力なツールです。商談、リード、取引先、取引先責任者に行動を関連付けることができます。これらのレコード、カレンダー、およびレポートで追跡します。
• Lightning Experience でのカレンダーを使用した Salesforce オブジェクトの日付の追跡と視覚化
  今後のキャンペーンや進行中のキャンペーンを簡単に視覚的に追跡する方法をお探しですか?サポートケースは?小売店イベント?Opportunities due to close? (完了予定の商談数)標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトからカレンダーを作成する: 追跡するデータを表す日付項目を選択すると、カレンダーにその項目のデータがカレンダー項目として表示されます。ほとんどのカレンダーは、リストビューを適用してカスタマイズできます。一般的な例をいくつか紹介します。カレンダーは、表示または非表示にしたり、編集および削除したりできます。カレンダーの作成には、いくつかの考慮事項が適用されます。
• カレンダーの共有
  Salesforce Classic および Lightning Experience でカレンダーを表示または編集するためのアクセス権を同僚に付与します。
• カレンダービュー
  カレンダービューには、Salesforce の行動が表示されます。
• 行動とカレンダーの使用に関する考慮事項
  Salesforce では、常に [私の設定] で選択したタイムゾーンでイベントの日時が表示されます。Lightning Experience と Salesforce Classic では、ミーティングとスケジュールの操作が異なります。
• スケジュールと招待
  営業担当は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce モバイルアプリケーションで、ミーティングにユーザーを招待したり、ミーティングの応答を表示したりできます。営業担当は、Salesforce Classic でミーティングへの招待を受け入れたり、行動の Microsoft® Outlook® の予定を作成したりすることもできます。