ダッシュボードページからのイネーブルメントダッシュボードの表示
Lightning Experience の営業プログラムでは、[ダッシュボード] ページから事前作成済みダッシュボードを開くことができます。いくつかの追加ステップを実行して、特定のプログラムの分析を表示するダッシュボードを絞り込みます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| イネーブルメントは、アドオン数に制限のある Developer Edition で使用できます。Sales Cloud、Service Cloud、または Salesforce Platform のエディション (Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition) でも有料オプションで使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 事前作成済みのイネーブルメントダッシュボードとレポートを参照する | 「イネーブルメントプログラムの設計および提供」 |
| イネーブルメントダッシュボードを作成およびカスタマイズする | 「ダッシュボードの作成とカスタマイズ」 |
| イネーブルメントレポートを作成およびカスタマイズする | 「レポートの作成とカスタマイズ」 |
| 動的ダッシュボードを管理する | 「動的ダッシュボードの管理」 |
| イネーブルメントレポート実行する | 「レポート実行」 |
| チームのダッシュボードを参照する | 「私のチームのダッシュボードの参照」 |
特定のイネーブルメントプログラムの [分析を表示] ボタンから事前作成済みダッシュボードを開くと、ダッシュボードはすでにそのプログラムを対象にして絞り込まれています。[ダッシュボード] ページからダッシュボードを開く場合は、動的絞り込みを適用して、特定のプログラムの分析を表示します。事前作成済みダッシュボードをコピーした場合、コピーしたダッシュボードは [ダッシュボード] ページからのみ開くことができます。
Analytics の統合ホーム環境にオプトインする場合、1 つの [分析] タブに Salesforce 全体のレポートおよびダッシュボードが集約されます。「Analytics ホームでのレポートとダッシュボードの管理」を参照してください。
- アプリケーションランチャーから [ダッシュボード] を見つけて選択します。
- [すべてのフォルダー] を選択します。
- [Enablement Dashboard リリース名] フォルダーを選択します。
- [イネーブルメントダッシュボード] を選択します。
- ダッシュボードから [編集] をクリックします。
- [プログラム名] の横の鉛筆アイコンをクリックします。
- [検索条件を編集] ウィンドウで [検索条件値を追加] をクリックします。
- [演算子] は [次の文字列と一致する] のままにします。
-
[値] 項目にプログラム名を入力します。
![データを表示するプログラム名を挿入する [検索条件を編集] ウィンドウ。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-sales-enablement-262-0-0-production-jajp/eae97fa2-15fc-42fc-b591-9fae40e6d8e7/enablement/images/dashboard_filter_editing.png)
- [適用]、[更新] の順にクリックします。
プログラムのデータがダッシュボードに表示されるようになります。
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