パイプライン売上予測の調整
売上予測調整は、売上予測マネージャーまたは営業担当が売上予測期間中に成立する見込みのある販売価値に関する評価を示します。最善達成予測と達成予測の売上予測の値を調整することによって、営業チームが売上目標の達成に向けてどの段階にいるかを正確に測定できます。調整しても、基本的な総積み上げ集計は変更されず、レポートには表示されません。売上予測に詳細情報が追加されるのみです。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Enterprise Edition および Unlimited Edition (セールス付属) |
精度と明確さを高めるために、マネージャーは売上予測の商談に独自の判断を適用することで、達成予測の調整済み売上予測に含まれる商談を示すことができます。詳細は、「Manager Judgments in Forecasts (売上予測でのマネージャーによる判断)」を参照してください。
Salesforce システム管理者は、売上予測マネージャーが部下と下位テリトリーの売上予測を調整すること、すべての売上予測ユーザーが各自の売上予測 (所有するテリトリーの売上予測を含む) を調整すること、またはこの両方を有効にすることができます。
システム設定に応じて、売上予測マネージャーは次のことができます。
- 自分の最善達成予測と達成予測の売上予測、および売上予測階層の 1 つ下のレベルの部下の売上予測を調整する。Salesforce モバイルアプリケーションでは、所有者の調整のみがサポートされます。
- 調整が含まれない売上予測と、商談チームの他の人が行った調整が含まれる売上予測を調整する。
- 売上予測階層で自分より下の全レベルの部下が行った調整を表示する。部下の売上予測に行われた調整は、売上予測マネージャー自身の売上予測に積み上げ集計されます。たとえば、あなたが営業マネージャーで、あなたの営業担当の 1 人の売上予測を 2,000 ドルから 1,500 ドルに下方調整したとします。 あなたの売上予測マネージャーである副社長があなたの売上予測を確認すると 1,500 ドルと共に、売上予測が調整されていることを示すアイコンが表示されます。副社長はこの売上予測を 2,000 ドルに戻すことを決定できます。
マネージャーが自分の売上予測ページで部下の売上予測に行った調整は、部下の売上予測ページには表示されません。代わりに、部下の売上予測と、部下が自身の売上予測またはその部下の売上予測に加えた調整がマネージャーに表示されます。
たとえば、あなたは営業統括責任者だとします。あなた自身の売上予測ページでは、第 1 レベルの部下の 1 人である営業マネージャーの 7 月の最善達成予測の売上予測が 1,250 ドル (あなたが行った調整 50 ドルを含む) と表示されています。ただし、営業マネージャーの売上予測ページを表示すると、そのページにはあなたの行った調整が含まれないため、7 月の最善達成予測の売上予測が 1,200 ドルと表示されます。マネージャーと部下が同じ売上予測を調整した場合、マネージャーの調整のみが売上予測階層に積み上げ集計されます。
調整の詳細
Salesforce システム管理者は、売上予測セルの上にマウスポインターを置いたときにのみウィンドウに表示されるように調整を設定したり、調整金額を個別の列に分割するように調整を設定したりできます。
セルの上にマウスポインターを置いたときに調整を表示するように Salesforce が設定されている場合、売上予測概要に表示されている各カテゴリの行ごとに 1 つの売上予測値が表示されます。この値は、該当のカテゴリの最後の調整後の値を表します。セルに 
アイコン アイコンが含まれている場合、売上予測値には調整が含まれます。セルにマウスポインターを置いて次の詳細を確認します。
- 調整を行う前の元の売上予測値。
- チームからの調整後の値 (売上予測マネージャーにのみ表示)。
- マネージャーによる判断が有効になっている場合、完了 + IN 判断の合計 (売上予測マネージャーにのみ表示)
- 行った調整について入力したメモ。
調整を個別の列に分割するように Salesforce が設定されている場合、調整可能な売上予測分類を展開して、次の売上予測値を確認します。
- 調整を行う前の元の売上予測値。
- チームの調整 (所有者による調整が有効になっていて、あなたが売上予測マネージャーの場合)。
いずれかの列の値に調整が含まれている場合、セルにはアイコンが含まれます。調整内容は、[私の<カテゴリ>] 列 ([私の達成予測] など) に表示されます。これらの詳細を確認するには、セルにマウスポインターを置きます。
- マネージャーによる判断が有効になっている場合、完了 + IN 判断の合計 (売上予測マネージャーにのみ表示)
- 行った調整について入力したメモ。
チームの調整に関する詳細を表示するには、直属部下の売上予測ビューに移動します。
アイコンは、これらの種別の変更を示すものではありません。調整および複数の有効な売上予測種別
複数の売上予測種別を有効にしている場合、売上予測種別ごとに別々の調整が保持されます。たとえば、商談収益と商談数量の売上予測が有効になっている場合、各種別で売上予測を調整することができます。ただし、商談収益ベースの売上予測で行った調整は、他の売上予測種別では調整として表示されません。そのため、商談収益の売上予測を 100,000 ドルから 90,000 ドルに調整し、その後、売上予測ビューを切り替えると、商談数量の売上予測に同じ調整値は表示されません。売上予測ビューを商談収益の売上予測に戻すと、90,000 ドルの調整が表示されます。
調整および商品ファミリーの売上予測
商品ファミリーの売上予測を使用している場合、Salesforce Classic では、各自の商品ファミリーの売上予測を調整することはできません。ユーザーが Lightning Experience で自分の商品ファミリーの売上予測を調整しても、Salesforce Classic 売上予測グリッドのすべての合計にその調整が反映されるわけではありません。
商談が売上予測分類間を移動したときの調整
商談が 1 つの売上予測分類から別の売上予測分類に移動する ([パイプライン] から [最善達成予測] に移動するなど) と、未調整の売上予測は積み上げ集計ごとに変更されます。ただし、[売上予測] ページの概要の調整された売上予測は変更されません。商談フェーズでの変更を考慮するには、各売上予測積み上げ集計への調整を更新または削除します。
- パイプライン売上予測の調整
過大または過少に示されている最善達成予測の売上予測値、可能性が最も高い売上予測値、または達成予測の売上予測値を調整すると、売上予測または目標に達するパスをより正確に把握できます。売上予測ページで積み上げ集計値を更新しても、売上予測を構成する商談の基礎となる金額または数量は変更されません。 - パイプライン売上予測の調整の削除
マネージャーによる判断や、売上予測の調整の削除の原因となるシナリオを確認します。 - パイプライン売上予測を調整できるユーザー
積み上げ集計レベルでの売上予測調整では、売上予測所有者が予測期間内に確実に成立すると考える tpta に関する評価が提供されます。表示や調整を行うことができるかどうかは、システム設定と売上予測階層内の位置によって決まります
