パイプライン売上予測の管理

売上予測ページのメインコンポーネントの操作に関する動画概要をご覧ください。

• 他のユーザーの売上予測の表示
  売上予測階層内の位置によって、表示できる売上予測が決まります。デフォルトでは、階層で自分より下位の営業担当や他の売上予測マネージャーで構成される売上予測が表示されます。階層で自分より下位の他のユーザーを選択して、その売上予測を表示できます。階層で自分より上位のユーザーを選択することはできません。
• さまざまな観点からの売上予測の表示
  Salesforce システム管理者が複数の売上予測種別を有効化している場合、関連する売上予測を売上予測ページのタブとして選択します。これで、各タブにすばやくアクセスして、さまざまな観点から売上予測を確認できます。
• 売上予測値の最近の変更の確認
  売上予測の値の最近の変更を識別できるように、過去 7 日間の値の変更が売上予測概要で強調表示されます。営業リーダーは、チームの売上予測が変更されていることを突然知らされるのを好みません。セールス戦略や売上予測戦略を調整できるように、各売上予測分類の前週比の変更を表示できます。
• 売上予測目標に対するパイプライン売上予測の確認
  売上予測目標は、営業チームメンバーまたはテリトリーに割り当てられる月別または四半期別の売上目標です。マネージャーの売上目標は、マネージャーおよびチームに期待される金額の合計と等しくなります。目標の積み上げ集計はユーザーおよびマネージャーが手動で実行し、収益または数量のデータを使用できます。複数の売上予測種別を有効にしている場合、種別ごとに別々の目標情報が保持されます。
• パイプライン売上予測の商談の詳細
  売上予測ページで商談の詳細を表示する場合の主要なガイドラインを確認します。
• パイプライン予測のパートナーポータルユーザー商談
  パートナーポータルユーザーはあなたの Salesforce 組織の外部的存在ですが、間接的な販売チャネルを通じてあなたの組織の商品やサービスを販売します。パートナーポータルユーザーは、ポータルを使用して Salesforce にログインします。パートナーは商談を作成でき、ユーザーは商談をパートナーに割り当てることができます。
• 一般的なパイプライン売上予測種別の管理
  売上予測種別では、Salesforce で売上予測の計算方法と異なる観点で売上を予測する方法を指定します。これらの一般的なパイプライン売上予測種別の管理について説明します。
• テリトリーパイプライン売上予測の管理に関する考慮事項
  有効なテリトリーモデルを変更する前に、テリトリー売上予測データおよびパフォーマンスがどのような影響を受ける可能性があるのかを確認します。