パイプライン売上予測のベストプラクティス

一般的なガイドライン

• 商談レベルで重要な詳細事項を追跡する。
• 潜在的な取引 (メール、会議、アウトリーチなどの活動) に関連するすべての事柄を測定して、収益に対する貢献度を判定する。
• 商談について、後続のステップを含むアクション可能な ToDo と完了日を作成する。
• 販売フェーズを売上予測分類に対応付ける。売上予測の精度を上げるには、履歴データに基づいて完了の確度を調整します。
• 売上予測を調整するときは、部下と対話して、部下があなたの期待値を理解するようにする。
• 商談は頻繁に変更される可能性があるため、売上予測の調整を毎週再検討し、調整が無効になることを回避する。
• 全員が必要な売上予測にアクセスできるように、部下を持つ各営業マネージャーをロールベースの売上予測階層の売上予測マネージャーとして指定する。また、売上予測を積み上げ集計する各テリトリーにテリトリーマネージャーを割り当てます。
• ビジネスプロセスおよび用語と一致するように、売上予測分類名をカスタマイズする。

売上予測情報のナビゲーション

• 売上予測のユーザーは、アクセス権があるユーザーとテリトリーの売上予測にジャンプして表示できます。検索 (Lightning Experience) または [ジャンプ先] (Salesforce Classic) テキストボックスに名前を入力し始めて、名前を選択します。テリトリー売上予測を有効にしている場合、3 文字以上を入力すると、ユーザーとテリトリーの結果が表示されます。
• 売上予測ページで行を展開するには、その行をクリックする。
• 売上予測階層をドリルダウンすると、売上予測マネージャーの名前の付いたナビゲーションリンクがページの上部に表示される。これらのリンクをクリックして、階層をすばやく移動する。

売上予測情報の表示

• ウィンドウのサイズを 1,024 ピクセル以上に維持する。
• 売上予測概要グリッドで売上予測金額を小数点以下を四捨五入して表示するには、[表示設定] から [丸めた金額を表示] を選択します。小数点以下を含む完全な金額は、売上予測セルを選択したときに商談リストのヘッダーに表示されます。小数点以下は、調整と変更の詳細を表示するときにも含まれます。丸めた金額を表示すると、画面領域を最大化できます。
• Lightning Experience では、複数の売上予測種別が有効な場合、歯車アイコンの [タブの選択内容を編集] オプションを使用して、タブとして表示する売上予測を選択できます。Salesforce Classic では、売上予測ページの右上にあるドロップダウンリストから売上予測を選択します。
• 売上予測グリッドの列幅および商談リストは調節可能です。
• Lightning Experience では、タイムスタンプに売上予測ページが更新された日時が表示されます。進行中のデータ更新は示されません。
• Lightning Experience では、ゼロまたは目標のない行を含め、ゼロ値のみの行がデフォルトで表示されます。下位テリトリーと下位テリトリーの積み上げ集計を除くすべてゼロの行を非表示にするには、売上予測ページの [表示オプション] で [すべてゼロの行を表示] をオフにします。Salesforce Classic では、このオプションは商品ファミリー売上予測でのみ使用可能です。
• 同僚があなたと売上予測を共有している場合、[私の共有売上予測] リストから同僚の名前を選択して、共有されている売上予測にアクセスします。
• 販売予測レポートを使用してトレンドを分析し、パフォーマンスを確認する。
• 潜在的な販売に関連するすべての活動の総計値に沿ったダッシュボードを作成する。

コラボレーション

売上予測マネージャーである場合、商談および売上予測情報をチームと共有し、重要な詳細事項に注意を向けさせます。

• Salesforce Classic では、Chatter が有効な場合、部下の名前の上にカーソルを合わせて [今すぐチャット] をクリックすると、[フォローする] や [メッセージを送信] などの Chatter オプションが表示されます。
• Lightning Experience では、売上予測ページを会社内の Salesforce ユーザーと共有します。あなたに表示されるビューと同じビューが同僚に表示されます。共有する場合、同僚が売上予測を調整できるようにするか、同僚に売り上げ予測を表示するだけにするかを指定します。