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セールスの基本
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            パイプライン売上予測分類のカスタマイズ

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パイプライン売上予測分類のカスタマイズ

            売上予測分類は、商談フェーズに基づいて商談が割り当てられる、営業サイクル内のカテゴリです。標準の売上予測分類は、[パイプライン]、[最善達成予測]、[達成予測]、[売上予測から除外] (売上予測に含まない)、および [完了] です。Salesforce システム管理者は、Lightning Experience で [可能性が最も高い] 分類を追加し、単一分類積み上げ集計と累積分類積み上げ集計の両方で分類を名前変更することができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
            累積積み上げ集計の売上予測分類の名前変更を使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Enterprise Edition および Unlimited Edition (セールス付属)
            メモ
            メモ 標準売上予測分類を削除または無効にすることはできません。

            単一分類積み上げ集計の分類名の変更

            単一分類積み上げ集計を選択する場合は、オブジェクトマネージャーの商談オブジェクトで分類名を更新します。

            分類名のみを更新することを強くお勧めします。売上予測分類の API 参照名を変更すると、意図しない結果になる場合があります。

            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開き、商談オブジェクトにアクセスします。
            2. [項目とリレーション] に移動して、[売上予測分類] を選択します。
            3. [売上予測分類選択リスト値] セクションで、名前を変更する分類の横にある [編集] をクリックします。
            4. 更新された名前を入力し、変更を保存します。

            累積積み上げ集計の分類名の変更

            累積分類積み上げ集計を選択する場合は、Salesforce の [設定] の [売上予測の設定] ページで分類名を更新します。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「売上予測の設定」と入力し、[売上予測の設定] を選択します。
            2. [売上予測積み上げ集計を管理] セクションで、[編集] をクリックします。
            3. [累積分類積み上げ集計] が選択されていることを確認します。
            4. 新しい分類名をテーブルに入力して、変更を保存します。

            [可能性が最も高い] 売上予測分類を追加する。

            成立の可能性が最も高い商談として分類するには、[可能性が最も高い] 売上予測分類を追加します。

            メモ
            メモ [可能性が最も高い] カテゴリは一度追加すると、削除または無効化できません。
            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開き、商談オブジェクトにアクセスします。
            2. [項目とリレーション] に移動して、[売上予測分類] を選択します。
            3. [売上予測分類選択リスト値] セクションで、[新規] をクリックします。
            4. 表示ラベル、API 参照名を追加し、[状況のカテゴリ] として [可能性が最も高い] を選択します。

            [可能性が最も高い] が商談の [売上予測分類] 選択リスト値として含まれるようになりました。[可能性が最も高い] を 1 つ以上の商談フェーズに対応付けると、売上予測ページの [最善達成予測] と [達成予測] の間に [可能性が最も高い] が列として表示されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article