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セールスの基本
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            パイプライン売上予測でのマネージャーによる判断

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パイプライン売上予測でのマネージャーによる判断

            売上予測マネージャーは、各期間の売上予測を評価し、新しい情報や状況の変化に応じて売上予測を調整します。最も正確な売上予測を作成するために、商談を売上予測合計の一部として考慮するかどうかについて、判断に適用します。売上予測マネージャーとしての判断を適用すると、成立の確度が最も高い商談を可視化し、階層内で自分より上位のマネージャーに売上予測をより正確に把握できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition、および Developer Edition と、Enterprise Edition および Unlimited Edition (セールス付属)

            売上予測マネージャーは、直属部下が所有する商談に判断を適用できます。[達成予測] 売上予測分類の積み上げ集計値を確認すると、売上予測の一部として指定した商談の合計が表示されます。

            • 単一カテゴリ積み上げ集計では、IN 合計は売上予測マネージャーの階層で積み上げ集計された IN と判断された確定商談の合計です。
            • 累積分類積み上げ集計では、達成予測済み商談と成立商談が [達成予測の売上予測] 列に積み上げ集計されるため、IN 値には成立商談も含まれます。現在の売上予測期間で判断合計を使用できます。

            商談分割売上予測種別

            売上予測マネージャーの判断は商談の各自の割合で適用され、売上予測階層で積み上げ集計されます。分割された商談でマネージャーによる判断が異なる場合、階層の上位レベルのマネージャーには、積み上げ集計された売上予測に [混在] と表示されます。[混在] は、商談が販売予測に含まれるかどうかについて、管理所有者間で一致していないことを示します。[混在] は、分割リレーションの売上予測マネージャーのうち全員ではなく一部のみが判断を適用している場合にも表示されます。

            複数の有効な売上予測種別

            売上予測マネージャーの判断は、商談レベルで適用されます。売上予測マネージャーが自分の売上予測を確認して操作するときに複数の売上予測種別を使用する場合、商談に対する判断が各種別に適用されます。

            商品ファミリーの売上予測

            商品ファミリーに基づく売上予測種別の場合、判断された合計は、売上予測期間の行ではなく商品ファミリー全体の行で使用できます。

            商談が売上予測分類間を移動したときの調整

            商談がカテゴリ間を移動すると、判断もそれ合わせて移動します (売上予測マネージャーも変更されないことが前提)。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article