売上予測へのアクセス権をユーザーに付与
売上予測を確認して操作するすべてのユーザーに、売上予測機能や [売上予測] タブにアクセスするためのユーザー権限を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Performance Edition および Developer Edition と、Sales Cloud が付属した Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 売上予測ユーザーを有効にする | 「ユーザーの管理」 および アプリケーションのカスタマイズ |
| アプリケーションにタブを追加する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| ユーザープロファイルを管理する | 「プロファイルおよび権限セットを管理」 |
売上予測ユーザーへの「売上予測を許可」権限の割り当て
個々のユーザーに権限を割り当てることで、複数のグループが同じプロファイルを使用している場合でもアクセス権を詳細に制御できます。たとえば、買掛金担当者と営業マネージャーが標準ユーザープロファイルに割り当てられている場合、販売マネージャーには売上予測機能を提供したいが、買掛金担当者には提供したくないことがあります。
売上予測階層内のロールにユーザーを割り当てると、「売上予測を許可」権限も割り当てられます。この権限はユーザーレコードを使用して個々のユーザーに割り当てることができます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- 有効化するユーザーごとに、[編集] をクリックします。
- [一般情報] で、[売上予測を許可] を選択します。
- 変更内容を保存します。
Enabled users are listed in your forecast hierarchy. When you configure your role-based forecast hierarchy, you can enable more users or disable users.
メモ ユーザーが Lightning Experience のロールベースの売上予測ページにアクセスするには、「ロールおよびロール階層を表示」権限が必要です。この権限は、デフォルトですべての売上予測ユーザーに割り当てられます。「ロールおよびロール階層を表示」権限は、すべての標準ユーザー種別 (ユーザー種別 S が含まれる CRM フルライセンス) および標準プロファイルとカスタムプロファイルで有効になっています。また、パワーカスタマーサクセス (種別 C) およびパワーポータルユーザー (種別 P) のユーザーに対してこの権限を有効にできます。さらに、次のユーザー権限を有効にすると、「ロールおよびロール階層を表示」権限も自動的に有効になります。
- 「設定・定義を参照する」
- 「すべての売上予測の参照」
- 「売上予測の上書き」
- 代理外部ポータルユーザー
売上予測タブの追加
売上予測を使用する権限を持つ各ユーザーが、売上予測の詳細が含まれる [売上予測] タブにもアクセスできることを確認します。
-
[売上予測] タブを Lightning アプリケーションに追加するには、Lightning Experience で、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションマネージャー」と入力し、[アプリケーションマネージャー] を選択して、Lightning アプリケーションの [編集] クイックアクションをクリックします。次に [ナビゲーション項目] をクリックします。
Salesforce Classic では、[+] をクリックしてから [タブのカスタマイズ] をクリックします。
- [利用可] 列から [選択済み] 列に売上予測を移動します。
- 変更を保存します。
各ユーザープロファイルで [デフォルトで表示] に設定して、[売上予測] タブを追加することもできます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
