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営業の生産性
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            Sales Engagement

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            Sales Engagement

            生産性の高いワークスペースを使用して、インサイドセールスプロセスを加速します。ケイデンスを使用すると、営業マネージャーは、さまざまな種別の見込み客を処理する方法を営業担当に示すカスタムセールスプロセスを作成できます。これらのケイデンスは、Sales Console内に表示されるタスク・リストであるワーク・キューに営業担当に表示されます。また、Sales Dialer、Lead Scoring、付属のレポートなど、生産性を向上させるその他の機能を使用して、営業チームは見込み客を以前と比べて数分の1の時間で処理するために必要なすべての機能を利用できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            Sales Cloud の Sales Engagement で使用できます。Sales Cloud は Performance Edition、Einstein 1 Edition、および Unlimited Edition に含まれ、有料オプションで Professional Edition および Enterprise Edition で使用できます。また、Sales Engagement は Service Cloud および Lightning Platform で有料オプションで使用可能です。
            メモ
            メモ

            2025 年 10 月 14 日以降、Data Cloud は Data 360 にブランド変更されました。この移行中、アプリケーションやドキュメントでは「Data Cloud」と表示されている場合があります。名前は新しくなりますが、機能やコンテンツに変更はありません。

            • Sales Engagement の設定
              Sales Engagementの使用を開始するには、設定に関する考慮事項と使用可能な機能を確認して、何がビジネスに最適かを判断します。次に、Sales Engagement を有効にして設定を開始し、Sales Engagement アプリケーションにアクセスするユーザーを割り当てます。
            • プロスペクティングセンター
              プロスペクティングセンターに信頼できるデータと AI を駆使して最も適格な顧客を見つけてもらいます。プロスペクティングセンターは CRM データや外部データを分析し、成立の可能性が最も高い最も有望な商談を見極めるため、優先すべき案件を把握できます。Data 360の機能を使用すると、取引先、取引先責任者、リードを分析して、最も正確でデータ主導の見込み客を特定できます。
            • ケイデンスを使用した見込み客アウトリーチの合理化
              ケイデンスを使用すると、インサイドセールス担当は見込み客を最速で処理できます。社内の営業マネージャーは Sales Engagement ケイデンスビルダーを使用して一貫性のあるアウトリーチ活動のスケジュールケイデンスを作成し、営業担当が見込み客を最大限に効率的に育成できるようにします。ケイデンスには、メールの送信、通話、ミーティングの手配、テキストメッセージの送信などの活動が含まれます。営業マネージャーと営業担当は、リード、取引先責任者、個人取引先を各ケイデンスに追加できます。営業担当は、優先度が設定された作業キューからケイデンス活動に取り組み、各アウトリーチの準備ができている見込み客を一目で確認できます。
            • ケイデンス目標の管理
              Sales Engagement ユーザーは、目標の追加、削除、再割り当て、管理を頻繁に行うことができます。
            • Sales Engagement を使用した迅速な販売
              Lightning Sales Console、作業キュー、Sales Dialer、クイックケイデンス、自動アクション、およびその他のSales Engagement機能がどのように連携して売上を促進するかを理解します。
            • レポートとダッシュボードを使用した Sales Engagement のパフォーマンスの分析
              Sales Engagement には、ケイデンスおよび営業担当の生産性と効果を示す一連の標準レポートとカスタムレポートタイプが含まれています。CRM Analytics 搭載の Sales Engagement Performance ダッシュボードで詳細を確認できます。
            • Sales Engagement への自動化の追加
              Sales Engagement 活動に自動化を追加することで、時間を節約し、一貫性を高めます。自動アクション、ケイデンス画面フロー、ケイデンス自動起動フローなど、さまざまな自動化の使用事例に適合するさまざまな自動化ツールとテンプレートから選択できます。また、Flow Builder、Apex、APIなどのプラットフォーム自動化ツールを使用して、リード、取引先責任者、個人取引先に対するケイデンスの動作を自動化することもできます。
             
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            Salesforce Help | Article