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営業の生産性
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            [Insert Availability (対応可能状況を挿入)] を使用したミーティングスケジュールの最適化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            [Insert Availability (対応可能状況を挿入)] を使用したミーティングスケジュールの最適化

            何週間も探していた見込み客からようやく返答が来ましたか?ミーティングをスケジュールするときにメールのやり取りを回避するには、対応可能状況の挿入機能を使用します。出社可能日時をメールで送信する時間がありませんか?ミーティングをスケジュールするためのアクセス権をチームメイトに付与します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            特定の機能は Sales で使用でき、Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition に含まれます。
            すべての機能は、Inbox、Sales Engagement、または Sales Cloud Einstein で使用できます。
            1. メールを作成し、受信者を追加します。
            2. [スマートツール] をタップして、[可用性] を選択します。
              対応可能状況ページの挿入
            3. カレンダーから営業時間を選択するか、カレンダーを共有している他のすべての被招集者の営業時間を選択します。
              • 対応可能な時間を選択する場合、行動所有者のカレンダーは接続されたメールアカウントの主カレンダーになります。Salesforce カレンダーや追加のカレンダーではなく、接続済みアカウントの主カレンダーのイベントは、対応可能な時間を選択するときにカレンダーグリッドに反映されます。
              • 他の空き時間がなくても、空いている時間枠を選択できます。
              • Outlook および Gmail インテグレーションで Inbox 機能を使用している場合、選択したタイムゾーンはデフォルトでコンピュータに設定されているタイムゾーンになります。ただし、別の方法を選択できます。受信者は選択したタイムゾーンでミーティング時間を受け取り、ミーティングは選択したタイムゾーンでスケジュールされます。
              • 他のカレンダーを表示または非表示にするには、[出席者] リストのチェックボックスをオンにします。
              • 同僚の対応可能状況を表示するには、同僚を被招集者リストに追加します。他の Inbox ユーザの対応可能状況を表示するには、各 Inbox ユーザがカレンダー アクセス権を共有するか、同じ Salesforce 組織に属している必要があります。
              • 他のユーザーの代わりにミーティングをスケジュールするには、ミーティングの所有者をミーティングの別のユーザーに変更します。新しいミーティング所有者 (Salesforce 組織のメンバーである必要があります) は、コミュニケーションと招待の変更を制御します。Microsoft アカウントの場合、ミーティングの所有者にするには、個人のカレンダーへのアクセス権が必要です。
              • 受信者が最新のメールクライアントとブラウザーを使用していることを確認します。受信者のメールクライアントまたはブラウザーが TLS 1.2 をサポートしていない場合、メールで対応可能な時間を選択するとエラーメッセージが表示されます。

            メールが送信されたら、受信者はいずれかのオプションをクリックしてすぐに時間枠を予約できます。それまでにカレンダーがいっぱいになると、受信者にはまだ対応可能な時間のみが表示されます。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article