データインポートウィザードを使用したリードの作成およびキャンペーンへの追加
複数のリードをキャンペーンのメンバーとして追加するには、キャンペーン詳細ページからデータインポートウィザードを起動します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データインポートウィザードを使用してリードを作成してキャンペーンに追加する | [マーケティングユーザー] が [ユーザーの詳細] で選択されていること および キャンペーンに対する「編集」 および 「リードのインポート」 |
開始する前に、インポートファイルが CSV 形式で、次の項目に値が入力されていることを確認します。
- キャンペーンメンバー: キャンペーン ID
- キャンペーンメンバー: 状況
- メール
- 会社名
- 姓
- 名 (省略可能ですが推奨)
ヒント すでに組織に存在する値を取得する場合は、レポートを実行して、レポートデータをエクスポートします。
以下に説明する手順は、データをインポートする 1 つの推奨方法です。ここに挙げられていない Salesforce 項目にもデータをインポートできます。また、データインポートウィザードに表示される他のオプションを使用して、インポートをカスタマイズすることもできます。
-
キャンペーン詳細ページで、[メンバーの管理] | [メンバーの追加 - インポートファイル] を選択します。
データインポートウィザードが表示されます。
- [リード] を選択して、[新規レコードを追加および既存のレコードを更新] を選択します。
- [リードの一致条件] を [メール] に設定します。
- [リードをキャンペーンに割り当てる] を選択します。
- インポートデータが含まれている CSV ファイルを選択して、[次へ] をクリックします。
-
CSV ファイルの列ヘッダーを次の項目に対応付けます。
- キャンペーンメンバー: キャンペーン ID
- キャンペーンメンバー: 状況
- メール
- 会社名
- 姓
- 名 (省略可能ですが推奨)
- [次へ] をクリックします。
- インポート設定を確認して、[インポートを開始] をクリックします。
データのインポートが終了すると、メールで通知されます。結果を確認し、エラーが生じている場合は解決します。
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