Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む
セールスの基本
リード

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. セールスの基本

リード

Salesforce リードレコードを使用して、取引先責任者と商談とは別に見込み客を追跡します。リードレコードを評価したら、それを取引先責任者に変換して取引先を作成します (Salesforce に取引先がすでに存在しない場合)。可能であれば、パイプラインを促進するために商談を作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
使用可能なエディション: Starter Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Pro Suite Edition、および Developer Edition (セールス付属)

Lightning Experience または Salesforce Classic のどちらで作業しているかに関係なく、リードのリストを操作します。リストから、その時点で焦点を当てているリードをすばやく作成、検索、操作します。

関連する行動と ToDo をリードに関連付けます。評価済みリードを、商談が関連付けられた取引先責任者に変換します。「未評価」とマークしたリードについては、商品およびサービスに対する見込み客のニーズが変化したかどうかを後で確認してください。

  • リードの実装の計画
    リード管理を設定する前に、次の質問に回答して、リードの設定と使用に必要な情報があることを確認してください。
  • リードの設定
    営業部門に合わせてリードを設定します。
  • リードの管理
    パイプラインを構築していく過程で、リードを表示、更新、転換します。
  • リードに関する考慮事項
    リードに関する考慮事項、ガイドライン、ヒントを確認します。

関連項目:

 
読み込み中
Salesforce Help | Article