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セールスの基本
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            リード

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            リード

            Salesforce リードレコードを使用して、取引先責任者と商談とは別に見込み客を追跡します。リードレコードを評価したら、それを取引先責任者に変換して取引先を作成します (Salesforce に取引先がすでに存在しない場合)。可能であれば、パイプラインを促進するために商談を作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
            使用可能なエディション: Starter Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Pro Suite Edition、および Developer Edition (セールス付属)

            Lightning Experience または Salesforce Classic のどちらで作業しているかに関係なく、リードのリストを操作します。リストから、その時点で焦点を当てているリードをすばやく作成、検索、操作します。

            関連する行動と ToDo をリードに関連付けます。評価済みリードを、商談が関連付けられた取引先責任者に変換します。「未評価」とマークしたリードについては、商品およびサービスに対する見込み客のニーズが変化したかどうかを後で確認してください。

            • リードの実装の計画
              リード管理を設定する前に、次の質問に回答して、リードの設定と使用に必要な情報があることを確認してください。
            • リードの設定
              営業部門に合わせてリードを設定します。
            • リードの管理
              パイプラインを構築していく過程で、リードを表示、更新、転換します。
            • リードに関する考慮事項
              リードに関する考慮事項、ガイドライン、ヒントを確認します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article