リードの表示と編集
リードの表示、詳細の編集、共有を行います。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Starter Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Pro Suite Edition、および Developer Edition (Sales Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| リードを参照する | リードに対する「参照」 |
| リードを変更する | リードに対する「編集」 |
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リードを表示: リードを見つけたら、リード名をクリックして詳細情報を表示します。
詳細のフロート表示が有効になっている場合、詳細ページで参照項目の上にカーソルを置くと、クリックしてレコードの詳細ページに入る前に、レコードに関する情報を表示できます。システム管理者がリードの項目の入力規則を設定している場合、リード所有者が未読のリードを表示するたびに Salesforce でリード項目の値が確認されます。いずれかの項目に無効な情報が含まれていると、エラーが表示されます。項目に有効な情報を追加することで、エラーを修正できます。
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リードの詳細の編集: リードを更新するには、リードレコードから [編集] をクリックし、更新するフィールドを変更します。
必要に応じて、リード詳細の下の [有効な割り当てルールによりリードを割り当てる] チェックボックスをオンにすると、有効なリード割り当てルールによって自動的に再割り当てが行われます。[有効な割り当てルールによりリードを割り当てる] チェックボックスがオンになっており、割り当てルールの条件が満たされない場合、リードはデフォルトのリード所有者に割り当てられます。完了したら、変更を保存します。
リードに関連付けられた進行中の活動は、有効なリード割り当てルールを使用して再割り当てされません。リードとその進行中の活動を再割り当てするには、リードを新しい所有者に割り当てます。
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リストビューのリードの編集: Salesforce Classic のリストビューから複数のリードを更新するには、編集するリードを選択し、変更するフィールド値をダブルクリックします。Lightning Experience で複数のリードの状況を更新するには、編集するリードを選択し、[アクション] メニューから [状況の変更] を選択します。
リストビューから [リード状況] を更新すると、システム管理者が、使用できる状況を制限するリードベースのプロセスを作成していたとしても、[リード状況] のすべての値を使用できます。リードプロセスでサポートされる状況のみに使用を制限するには、リードの詳細ページから [リード状況] を更新します。
- リードの更新とコメントの表示 (Chatter): リードに関する更新、コメント、投稿のフィードを表示します。
- リード関連リストを表示: 活動、メモ、添付ファイル、リードに関連付けられたキャンペーンなど、リードに関連する情報を表示します。リードに表示される関連リストは、個人のカスタマイズ、およびシステム管理者がページレイアウトに加えたカスタマイズや関連データの参照権限によって決まります。
- リードの共有: システム管理者が会社の共有モデルを定義します。[非公開] または [公開/参照のみ] の場合、リードの共有を使用してリードへのアクセス権を拡張できます。Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition の組織では、[アクション] メニューから [共有] を選択して、リードを他のユーザー、グループ、またはロールと共有します。
- リードの印刷: レコードの詳細の印刷用バージョンを開くには、[アクション] メニューから [印刷用ビュー] を選択します。
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