LinkedIn リードジェネレーション広告からのリードの生成
LinkedIn リードジェネレーション広告を Salesforce に接続して、営業チームがリードソースを追加できるようにします。見込み客が LinkedIn 広告でフォームにデータを入力すると、そのデータは Salesforce で新しいリードに直接変換されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: すべてのエディション (Sales Cloud 付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| LinkedIn リードジェネレーションを設定する | 「すべてのデータの編集」 |
| LinkedIn リードジェネレーションのデフォルトのリード作成者として機能する | 「すべてのデータの編集」 および 「メールの送信」 および 「活動へのアクセス」 |
新しいリードを選択したユーザーに割り当てます。
- [設定] の [リードの設定] ページで、[リードフォームで LinkedIn リード同期 API を使用] を有効にします (まだ有効になっていない場合)。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「LinkedIn リードジェネレーション」と入力します。その後、[LinkedIn アカウント] をクリックします。
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LinkedIn アカウントを Salesforce 組織に接続します。
Salesforce により、このメンバーアカウントに関連する広告アカウントは組織に接続されます。これらの広告アカウントに関連するすべてのフォームから、Salesforce でリードが生成されます。このメンバーアカウントをすべての LinkedIn 広告アカウントと会社のページに関連付けることをお勧めします。取引先を接続する前に LinkedIn に送信されたリードは、Salesforce に自動的に同期されません。これらのリードを手動でインポートします。
- LinkedIn からのリードのデフォルト値を設定します。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「LinkedIn リードジェネレーション」と入力します。次に、[リードジェネレーション項目] をクリックします。
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[リードのデフォルトを設定] で、LinkedIn から生成されたリードの [デフォルトのリード作成者]、[レコードタイプ]、[リードソース] の値を入力します。
デフォルトのリード作成者には、「すべてのデータの編集」、「メールの送信」、および「活動へのアクセス」権限が必要です。これらは、権限セットまたはユーザープロファイルを介して付与されます。権限セットとユーザープロファイルの組み合わせを使用してこれらの権限をこのユーザーに付与しないでください。
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[フォームデータを対応付け] で、各リードの生成元のフォームについての LinkedIn からのデータを取り込むリード項目を選択します。
標準項目では、文字列、選択リスト、テキストエリア、電話、日付、メール、日時、または Boolean データ型を使用する必要があります。カスタム項目では、テキストまたはテキストエリアデータ型を使用する必要があります。
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[リード項目を対応付け] で、各リードについての LinkedIn からのデータを取り込むリード項目を選択します。
標準項目では、文字列、選択リスト、テキストエリア、電話、日付、メール、日時、または Boolean データ型を使用する必要があります。カスタム項目では、テキストまたはテキストエリアデータ型を使用する必要があります。
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[LinkedIn の質問をカスタム項目に対応付け] で、LinkedIn のカスタムフォームの質問からデータを取り込むためのカスタムリード項目を選択します。
LinkedIn リードジェネレーションフォームでは、リードに対して最大 3 つのカスタム質問を使用できます。たとえば、リードの職業を尋ねることができます。LinkedIn から Salesforce にリードが送信されるときに、各質問と回答のテキストが含まれます。各質問を保存するためにリード項目を 1 つずつ使用し、リードが入力する各回答を保存するためにもリード項目を 1 つずつ使用します。このようにすると、質問用に選択した項目を使用して、質問によってリードを絞り込んで質問と回答についてレポートできるようになります。
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[同意項目] で、LinkedIn フォームの同意項目からデータを取り込むためのカスタムリード項目を選択します。
[LinkedIn 同意項目] を使用すると、コミュニケーションとプライバシーに関するリードの設定を追跡できます。たとえば、チェックボックスを使用して、「Send me email (メールを送信)」という同意を得ることができます。[設定] で、同意の名前である「Send me email (メールを送信)」を保持するための 1 つの項目を対応付けます。リードの応答である「はい」または「いいえ」を保持するための別の項目を対応付けます。
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[非表示項目] で、LinkedIn フォームの非表示項目からデータを取り込むためのカスタムリード項目を選択します。
各リードのキャンペーン固有のデータを取り込むには、[LinkedIn 非表示項目] を使用します。Salesforce では、対応付けられた項目に値を書き込む前に、LinkedIn の非表示項目が項目名のアルファベット順に並び替えられます。アルファベット順の最初の項目は、常に最初に対応付けられた項目に書き込まれます (以下同様)。LinkedIn の非表示項目を、アルファベット順に Salesforce 項目に対応付けます。
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