リードの管理

パイプラインを構築していく過程で、リードを表示、更新、転換します。

リードインテリジェンスビュー
リードインテリジェンスビューでは、リードの活動およびエンゲージメント評価指標の表示、インサイトの表示、アクションの実行、レコードの更新をすべて 1 か所で行うことができます。
リードリストビューホーム
[リード] タブをクリックして、リードリストビューまたはリードインテリジェンスビューを表示します。リードリストビューを使用して、高度な絞り込みやインサイトなしでリードの基本リストを確認します。リードの詳細ビューを表示するには、リードインテリジェンスビューを使用します。
リードの表示と編集
リードの表示、詳細の編集、共有を行います。
取引の開始
リードを評価したら、取引先責任者、取引先、商談に変換します。
重複するリードのマージ
レコードを常にクリーンな状態にして、重複のない状態を保ちます。これにより多くの顧客にアクセスした上で、良好な関係を維持できます。
リードのキューからの再割り当て
リードを自身に再割り当てする簡単な方法は、キューにあるリードを引き受けることです。