リードの設定

営業部門に合わせてリードを設定します。

• リード管理の設定
  営業チームが見込み客を追跡し、商談の強固なパイプラインを築けるようにします。営業チームは Salesforce リードを使用して、商談の作成を目標に見込み客に働きかけ、評価します。
• リード作成のデフォルト設定の定義
  営業チームのリード管理機能を最適化し、リードを効率的に導くことができるようにします。
• Web-to-リードを使用した Web サイトからのリードの生成
  会社の Web サイトの訪問者の見込み客データを使用して、最大 500 件/日のリードを自動的に生成します。Web-to-リードを設定すると、Salesforce は連絡先情報を提供する見込み客を取得します。さらに、見込み客をキャンペーンの成功に不可欠な他の Web ページにリダイレクトすることもできます。
• LinkedIn リードジェネレーション広告からのリードの生成
  LinkedIn リードジェネレーション広告を Salesforce に接続して、営業チームがリードソースを追加できるようにします。見込み客が LinkedIn 広告でフォームにデータを入力すると、そのデータは Salesforce で新しいリードに直接変換されます。
• 取引開始済みのリードの表示と編集をユーザーに許可
  取引開始済みのリードを表示および編集するためのアクセス権が必要なマーケティングおよび営業担当に「取引開始済みのリードの参照および編集」権限を割り当てます。
• リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け
  リードのカスタム項目を取引開始後のレコードの項目に対応付けるときに、取引開始したリードから作成されるレコードを最大限に活用します。カスタム項目を使用すると、商談に関するコンテキストが増え、フローやその他の手段で使用するレコードを強調表示できます。
• Salesforce モバイルアプリケーションでのリードの取引開始の有効化
  Salesforce for Android/iOS では、ユーザーは Salesforce フルサイトとほぼ同じ方法でリードの取引を開始できます。いくつかのステップで営業担当がこのオプションを使用できるようにします。