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Salesforce Billing を使用した請求プロセスの管理
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          顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して顧客が購入した商品を理解する

          顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して顧客が購入した商品を理解する

          顧客納入商品ライフサイクル管理では、当初の販売からサブスクリプションやサービスの最終日まで、顧客が購入した商品の詳細を視覚化できます。取引先、営業、またはサービス担当は、納入商品ライフサイクルの任意の時点において、数量、金額、毎月の定期収益を見ることができます。また、関連する請求書品目、変更元、およびその他の情報も表示できます。購入と変更を 1 つのシステムに統合することで、サブスクリプションや他の複雑な商品の管理が容易になり、ダッシュボードやレポートでトレンドを表示できるようになります。開発者やインテグレーターは、納入商品オブジェクトを強化するオブジェクトや項目を使用して、ライフサイクル管理対象の納入商品の作成、変更、取り消しを自動化できます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

          必要なエディション

          使用可能なバージョン: Salesforce CPQ Plus および Salesforce Billing を使用している Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition の Lightning Experience
          • ライフサイクルにおける納入商品への変更の表示
            納入商品のライフサイクルにおける現在の数量、金額、月間定期収益 (MRR) を表示して、トレンドを確認します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • ライフサイクル管理の仕組み
            ライフサイクル管理の対象ではない納入商品とは、顧客が購入した商品を表し、販売時点で情報が止まります。一方、ライフサイクル管理対象の納入商品は、サブスクリプションや購入後の保証など、商品に関する情報を表示します。顧客納入商品ライフサイクル管理は、自動化されたカスタムプロセスによって行われます。それぞれのライフサイクル管理対象の納入商品の情報は、Salesforce のダッシュボードと関連ページに表示されます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • 顧客納入商品ライフサイクル管理を使用した場合の請求に関する考慮事項
            デフォルトでは、納入商品項目は空です。Salesforce Billing が請求書の実行または [今すぐ請求] を介して注文を請求したときに、請求書品目は項目の値を継承します。[納入商品] 項目に値を入力する場合は、次の考慮事項を確認してください。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • Salesforce Billing のライフサイクル管理のオブジェクトと項目
            納入商品ライフサイクル管理オブジェクトの項目値は、一部はシステムによって入力され、一部は API によって入力されます。納入商品ライフサイクル管理項目をカスタマイズしたり、納入商品ライフサイクル管理オブジェクトにカスタム項目を追加したりすることはできません。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
          • 顧客納入商品ライフサイクル管理の維持管理
            開発者やインテグレーターは、Connect REST API を使用して、ライフサイクル管理対象の納入商品の作成、変更、キャンセルを自動化します。システムは、Salesforce やサードパーティの E コマース、見積、注文管理、および他のアプリケーションからのデータを使用します。ライフサイクル管理対象の納入商品の権限を付与し、ページレイアウトを設定し、ビューをカスタマイズすることで、取引先、営業、およびサービス担当者のビジネスプロセスをサポートします。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
           
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          Salesforce Help | Article