拡張差し込み印刷を使用すると、Salesforce 取引先、取引先責任者、リード、ケースのデータをマージできます。商談、およびカスタムオブジェクトを Microsoft Word ドキュメントに追加します。ドキュメントは、差し込み印刷、封筒、表示ラベル、または受信者向けにパーソナライズする任意の Word ドキュメントにすることができます。ドキュメントは一度に 1 つずつ生成することも、一括差し込み印刷を使用して一括生成することもできます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (使用できない組織もあります)
使用可能なエディション: すべてのエディション
拡張差し込み印刷の設定 営業担当の拡張差し込み印刷を設定するには、Salesforce でこの機能を有効にする必要があります。次に、Microsoft Word で差し込み印刷テンプレートを作成するか、サンプルテンプレートをダウンロードする必要があります。最後に、営業担当がアクセスできるようにテンプレートを Salesforce にアップロードする必要があります。
Extended Mail Merge テンプレートの作成に関する考慮事項 差し込み印刷テンプレートで差し込み項目を使用する場合、レコードのデータを Microsoft Word で作成した差し込み印刷テンプレートに組み込むことができます。差し込み項目のしくみを理解して、マージされたドキュメントで何が予想されるか把握することをお勧めします。
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