メモの設定と使用に関する考慮事項

• Salesforce では、従来のメモ取りツールと高度なメモ取りツールを同時に有効にできます。ただし、メモを参照および編集できるのは、メモが作成されたツールを使用する場合のみです。
• メモを使用する場合、従来のメモのクイックアクションは抑制されます。
  • ページレイアウトエディター
  • ページレイアウトで、[メモ] を有効にする前に従来のメモクイックアクションを追加した場合
  • プロセスビルダーで新規メモを有効にすると
• フィード追跡でユーザーオブジェクトに対して [すべての関連オブジェクト] を有効にした場合、メモは投稿時に社内のすべてのユーザーと共有されます。
  • すべてのユーザーに表示されるフィード
  • プロファイル
  • レコード
  • 公開グループ

メモの制限

• 取引先責任者と商談に追加されたメモは、関連付けられた取引先の下に積み上げ集計されません。
• メモは親取引先に自動的に追加されません。
• [メモ] 関連リストは Visualforce ページではサポートされません。
• [新規メモ] ボタンは、[メモ & 添付ファイル] 関連リスト、または Salesforce モバイルアプリケーションの Lightning アプリケーションページのグローバルアクションとして使用できません。
• 拡張メモオブジェクトにはカスタム項目を作成できません。
• フローを使用してメモレコードのリレーション項目を更新することはできません。

Experience Cloud サイトでのメモの使用

• 内部ユーザーのみが、Salesforce Classic 内でのみメモを作成できます。メモは、レコードの [メモ & 添付ファイル] セクションに表示されます。メモが作成されると、内部および Experience Cloud サイトのユーザーがメモにアクセスできます。メモへのサイトユーザーのアクセスレベルは、レコードへのアクセスレベルに従います。
• 内部ユーザーと Experience Cloud サイトユーザー (Customer Community、Customer Community Plus、および Partner Community のライセンスを持つ) の両方が、エクスペリエンスビルダーサイトのレコード詳細ページで、[新規メモ] のクイックアクションを使用して拡張されたメモを作成できます。メモは [メモ] 関連リストで使用できます。拡張メモは、Salesforce タブ + Visualforce を使用して作成されたサイトでは使用できません。
• 内部ユーザーが作成した拡張メモは、エクスペリエンスビルダーサイトユーザーには表示されません。

Notes 機能を使用できる場所

• 自動保存は Lightning Experience でのみ使用できます。
• 以前のバージョンに戻すことは、Lightning Experience でのみ可能です。
• メモへの画像の追加は、Lightning Experience および Salesforce for iOS でのみ使用できます。
• パートナーポータルでは非公開メモの動作が異なります。たとえば、パートナーは管理者とのみ非公開メモを共有できます。
• Lightning Experience で新しいメモを作成すると、ドッキングされたコンポーザーに表示されます。Salesforce Classic では、新しいメモがウィンドウに表示されます。
• メモの共有は Lightning Experience および Salesforce Classic でのみ使用できます。
• [メモ] タブから自分が所有するすべてのメモを表示するには、Lightning Experience と Salesforce モバイルアプリケーションでのみ使用できます。
• メモからの ToDo の作成は、Salesforce モバイルアプリケーションでのみ使用できます。

Salesforce モバイルアプリケーションでのメモの使用

Salesforce モバイルアプリケーションのメモに関する考慮事項を確認してください。

ヒント Salesforce モバイルアプリケーションでメモを追加するときに [保存] ボタンと [キャンセル] ボタンを表示するには、電話を回して表示を横モードにします。

• ナビゲーションメニューの [メモ] 項目から自分のすべてのメモにアクセスできます。デスクトップサイトの Salesforce Classic バージョンには [メモ] タブがありません。代わりに、Salesforce Classic ユーザーは [ファイル] タブからメモにアクセスできます。
• 他のユーザーやグループとのメモの共有はできません。
• Salesforce for Android では、メモに画像を追加できません。デスクトップサイトで追加された画像は表示できます。一方、Salesforce for iOS のバージョン 10.0 以降を使用している場合は、メモに画像を追加できます。
• デスクトップサイトで使用できるリッチテキストオプションの一部 (太字または斜体フォントの適用やパラグラフのインデントなど) は使用できません。ただし、デスクトップサイトで追加された書式設定は表示できます。
• メモを以前のバージョンに戻すことはできませんが、以前のバージョンを表示することはできます。
• メモの作成や編集時、スペルミスは強調表示されません。