商談の項目

推定販売総額。マルチ通貨を使用している場合、金額は個人設定の通貨で表示されます。異なる通貨で金額を追跡するには、[商談通貨] 選択リストを使用します。

商品が関連する商談では、関連商品の合計金額です。商談に商品がない場合にのみ金額を編集できます。商品を含む商談の金額を変更するには、関連製品の販売価格または量を編集します。

商品がある商談の価格表を変更すると、[商品] 関連リストからすべての商品が削除されます。商談の [金額] 項目の値は変更されません。商品が削除されたら、金額値を編集できます。

必須。商談を成立させる予定日。日付を入力するか、項目にカーソルを置いたときに表示されるカレンダーから日付を選択できます。

商談を [売上予測から除外] カテゴリに割り当てていない限り、またはスケジュール日または商品提供日別の売り上げ予測でない限り、特定の期間の [完了予定日] に関連する商談は、その期間の売上予測で計算されます。

進行中の商談のフェーズを [商談成立] 種別に設定すると、元の日付が将来の日付であった場合、[完了予定日] は現在の日付 (協定世界時 (UTC) に設定されます。特定の時間帯では、UTC と各自のタイムゾーンが 1 日ずれます。商談が完了した時点で完了予定日を過ぎている場合、日付は変更されません。完了予定日が不明な商談を保存するには、将来の日付を入力します。次に、必要に応じて完了予定日を編集します。

商談における、すべての通貨金額項目のデフォルト通貨。金額は商談通貨で表示され、ユーザーの個人設定の通貨にも換算されます。マルチ通貨を有効にしている場合にのみ使用できます。

商品が関連する商談の場合、通貨は関連付けられた価格表の通貨に関連付けられます。この項目を編集するには、まず商品を削除する必要があります。

商談が属するディビジョン。この値は、関連する取引先から継承されます。

ディビジョンを使用してデータを分割している場合にのみ使用できます。

商談の生成を担当するキャンペーンの名前。

リード変換中に作成された商談では、この項目にリードのキャンペーン名が自動的に設定されます。リードに関連付けられたキャンペーンが複数ある場合、メンバーの状況が最後に更新されたキャンペーンが、商談に入力されます。

影響のある複数のキャンペーンに関連する商談では、商談の詳細ページの [キャンペーンインフルエンス] 関連リストの主要なキャンペーンの横にある [編集] をクリックして、[主キャンペーンソース] チェックボックスをオンにします。商談の [主キャンペーンソース] 項目にキャンペーンが表示されます。

商談が非公開であることを示します。レコードの所有者、階層内でそのロールの上位にあるユーザー、システム管理者のみが、非公開の商談の参照、編集、またはレポート作成を実行できます。Group Edition または Personal Edition では利用できません。非公開商談では、Big Deal アラート、ワークフロールール、保存後のレコードトリガーフローはトリガーされません。非公開商談は、Salesforce 売上予測が有効になっている場合にのみ売上予測に含まれます。「すべての売上予測の参照」権限を持つユーザーは、[売上予測] タブ内に非公開の商談を表示できます。

商談を非公開としてマークすると、商談チーム、商談分割、共有が削除されます。(非公開の商談の所有者に、合計金額となる分割種別の 100% が割り当てられます)。

商談が成立する可能性 (パーセント)。

確度値は、[確度] 項目がページレイアウトで「参照のみ」とマークされている場合でも、フェーズ値が変更されると必ず更新されます。この項目に対する編集アクセス権を持つユーザーは、値を上書きできます。

必須。[見込み客] や [提案] など、定義済みリストからの選択に基づく商談の現在のフェーズ。エントリは、システム管理者が設定した最大 100 の選択可能な値リストから選択したものです。選択リストの値には、40 文字まで入力可能です。

システム管理者は、商談が売上予測にどの程度貢献しているかを特定する売上予測分類の値に、この選択リストの値を関連付けます。

進行中の商談のフェーズを「成立」種別に設定すると、[完了予定日] の元の日付が未来の日付になっている場合、[完了予定日] は現在の日付 (協定世界時 (UTC)) に設定されます。特定の時間帯では、UTC と各自のタイムゾーンが 1 日ずれます。商談が完了したときに完了予定日が過去の日付であった場合、その日付は変更されません。