商談の管理

営業プロセス全体を通して商談の作成、共有、コピー、進行を行います。

メモ Chatter Only ユーザーは、商談にアクセスできません。

• 商談の作成および更新に関する考慮事項
  商談の作成および更新に関する考慮事項を確認します。
• 商談をコピーする場合の考慮事項
  関連する取引先責任者の役割、商品、商品 (品目) スケジュールを含むまたは含まない商談のコピーに関する考慮事項を確認します。
• 商談の共有に関する考慮事項
  商談の共有に関する考慮事項を確認します。商談を共有してパイプラインを可視化することで、他のユーザーから商談の成立に役立つ重要な情報を得ることができます。
• 次のフェーズへの商談の移動
  商談成立に近づいたときに商談を更新します。売上予測、レポート、および最終的な目標達成には、正確なフェーズ情報が重要になります。
• 商談履歴
  2 つの関連リストに商談レコードの項目への変更が表示されます。1 つは項目履歴を追跡し、もう 1 つは商談フェーズへの変更を追跡します。
• 商談の削除に関する考慮事項
  商談の削除に関する考慮事項を確認します。
• 商談のアップデートリマインダーのスケジュール設定
  チームが商談を最新の状態に保つように、チームの進行中の商談に関するレポートを含むメールを作成します。直属の部下への自動通知メールをスケジュールします。
• 商談アップデートリマインダーのスケジュール設定に関する考慮事項
  商談アップデートリマインダーのスケジュール設定に関する考慮事項を確認してください。
• 類似商談を検索するためのガイドライン
  自分の商談に類似する成立した商談に含まれる豊富な情報を利用して、迅速に商談を成立させます。商談の成立に役立つ商談を検索するためのガイドラインを次に示します。