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商談チームの管理
商談チームを有効にしてチームレイアウトをカスタマイズすることで、営業チームのコラボレーションと商談成立の増加を支援します。
- 商談チームを有効にしてチームセリングを促進
商談チームを有効にして、営業担当者が商談についてコラボレーションできるようにします。 - 商談チーム内の役割のカスタマイズ
商談チームの各メンバーには、取引先マネージャーや営業担当者など、その商談での役割があります。社内のチームメンバーの役割を追跡するには、商談チームの役割をカスタマイズします。 - ユーザーの商談チームの管理
一度に複数の商談チームメンバーの追加、削除、または置換を行います。メンバーの役割とアクセス権を更新します。 - 商談チームの無効化
チームセリングを使用していなくて、商談チームデータを保持する必要がない場合は、商談チームを無効にできます。 - 商談チームのカスタマイズに関する考慮事項
商談チームをカスタマイズする場合は、カスタム項目、チームメンバー情報、入力規則、Apex トリガーのサポートに関連する考慮事項を確認します。 - 商談チームの項目
商談チームのデータは、次の標準項目に保存されます。ユーザーのページレイアウトにより表示される項目が決まり、ユーザーの取引先へのアクセス権により編集可能な項目が決まります。
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