商談

ヒント 商談とリードの詳細を学習するには、Trailhead モジュールの「リードと商談」を完了してください。

商談が営業サイクルを進行するにつれて、商談レコードを使用して商談に関するすべての詳細を取得します。

• 商品を追加して、契約書やデータシートなどのファイルを添付する。
• 商談に関する会話を可視化するために、通話を記録します。
• メモを使用して、顧客とのミーティングの内容をすばやく書き留める。
• 主要な活動の ToDo や顧客とのミーティングの行動を作成する。
• 商談の取引先責任者や他の主要な意志決定者にメールを送信する。

商談の交渉や作業を行うときに、営業戦略を同僚と共有したり、商談に関する的を絞ったガイダンスをマネージャーに求めたりし、フェーズを更新して商談がプロセスのどの段階にあるかを示します。

• 商談および商談商品の設定
  営業担当が迅速に商談を成立できるように、商談および販売する商品のオプションをカスタマイズします。
• 商談の管理
  営業プロセス全体を通して商談の作成、共有、コピー、進行を行います。
• 商談の商品の管理
  商談を効果的に管理できるようにするには、商談に商品を追加します。
• 商談の項目と商談商品の項目
  商談の項目と商談商品の項目に関する詳細を確認します。
• 商談: Salesforce モバイルアプリケーションで使用できない機能とその新機能
  一部の Lightning Experience 機能は Salesforce モバイルアプリケーションに含まれません。相違点を次に示します。