Salesforce for Outlook (廃止) と Microsoft® Outlook® 間の同期
取引先責任者、行動、ToDo を Outlook と Salesforce で重複しないようにし、Salesforce for Outlook を使用して 2 つのシステム間で同期を開始します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なソリューション: Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合)。 |
| Sales Cloud または Government Cloud の購入で使用可能なエディション: Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 同期に必要なユーザー権限 | 同期するとき | 必要なもの |
|---|---|---|
| 取引先責任者 | Salesforce から Outlook へ | 取引先責任者に対する「参照」、取引先責任者の同期方向が Salesforce to Outlook に設定されている |
| 両方の方法 | 取引先責任者に対する「参照」および「編集」、取引先責任者に対する「参照」。取引先責任者の同期方向は双方向同期に設定 | |
| 行動と ToDo | Outlook から Salesforce へ: | 行動に対する「参照」および「編集」、行動と ToDo の同期方向が [Outlook to Salesforce] に設定されている |
| Salesforce から Outlook へ | 行動に対する「参照」および「編集」、行動と ToDo の同期方向が Salesforce to Outlook に設定されている | |
| 両方の方法 | 行動に対する「参照」および「編集」、行動と ToDo の同期方向が [双方向で同期] に設定されている | |
| 複数日のイベント | 活動に対する「複数日の行動の有効化」 | |
| Outlook への定期的な Salesforce タスク | 「定期的な Salesforce ToDo の Outlook への同期」 |
Salesforce for Outlook をダウンロードしてインストールする前に、Outlook フォルダーに同期する項目が含まれていることを確認します。Outlook から Salesforce に同期している場合、同期された Outlook フォルダーからレコードを移動すると、Salesforce でそのレコードが削除されます。Salesforce から Outlook に同期している場合、Salesforce からレコードを削除すると、Outlook でもそのレコードが削除されます。
Salesforce for Outlook での同期スケジュールについて (廃止)
Salesforce for Outlook は、システムアクティビティに基づいて項目を同期します。行動と ToDo は 10 分ごとに自動的に同期され、取引先責任者は 1 時間ごとに自動的に同期されます。ただし、Salesforce for Outlook でキーボードまたはマウスの無操作状態が 30 分間検出された場合、行動と ToDo の同期頻度は 30 分に変更されます。無操作状態が 2 時間続くと、すべての更新の頻度が 1 時間ごとに変更され、4 時間経過すると、頻度が 4 時間ごとに変更されます。
もちろん、必要に応じていつでも手動で同期できます。システムトレイアイコンの
を右クリックし、「Sync | Now(今すぐ同期)」をクリックします。
Salesforce for Outlook での同期からの特定のレコードの除外 (廃止)
設定時に同期方法に [すべての Outlook 項目を同期] オプションを選択した場合、次の方法で特定の項目を同期から除外できます。
- Microsoft® Outlook® で非公開としてマークした項目を同期するように選択できます。非公開項目を同期しない場合は、Salesforce for Outlook の [設定] を開き、同期しない非公開項目の種別を選択解除します。
Outlook で同期した項目を後で非公開としてマークした場合、その項目は Salesforce に残ります。ただし、対応する Salesforce 項目は、Outlook で変更すると更新されなくなります。
- 非公開としてマークされているかどうかに関係なく、特定の Outlook 項目を同期しない場合は、Outlook の [Don’t Sync with Salesforce (Salesforce と同期しない)] カテゴリに割り当てます。Outlook でのカテゴリの使用方法の詳細については、Outlook のマニュアルを参照してください。
Salesforce for Outlook で Salesforce for Outlook の特定の項目を同期する方法 (廃止)
- Salesforce for Outlook との取引先責任者の同期方法 (廃止)
Salesforce for Outlook を使用して、重要な Outlook と Salesforce の連絡先の同期を維持できます。取引先責任者が最初に同期するときに、Salesforce for Outlook は、Outlook と Salesforce の両方に同じメールアドレスの取引先責任者が存在するかどうかを確認します。一致するメールアドレスが存在する場合、2 つの取引先責任者が同期されます。存在しない場合、Salesforce for Outlook は、名、姓、会社名が同じ取引先責任者が存在するかどうかを確認します。存在しない場合は、新しい取引先責任者が作成され、2 つが同期されます。 - Salesforce for Outlook との行動の同期方法 (廃止)
Salesforce for Outlook を使用して、Outlook と Salesforce の行動の同期を維持できます。Salesforce で行動を取得したら、取引先責任者、取引先、商談などの関連レコードに割り当てることができます。行動を同期すると、Salesforce カレンダーから行動を作成したりミーティングを要求したりするときに、対応可能状況を正確に把握することもできます。 - 定期的な行動と Salesforce for Outlook との同期方法 (廃止)
Salesforce for Outlook は、Salesforce の定期的な行動 (Salesforce Classic で作成された繰り返しの行動) を Microsoft Outlook カレンダーと同期します。 - ToDo と Salesforce for Outlook の同期方法 (廃止)
Microsoft® Outlook® と Salesforce の ToDo を常に同期します。 - Salesforce for Outlook の同期済み取引先責任者の自動取引先割り当て (廃止)
Outlook から取引先責任者を同期すると、Salesforce for Outlook は自動的に取引先に割り当てようとします。
