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セールスの基本
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            パスの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パスの作成

            サポート対象のオブジェクトで使用できるオブジェクト、選択リスト、レコードタイプの組み合わせごとに 1 つのパスを作成します。そして、営業担当者が指定されたパスのステップに達したら、紙吹雪のイメージを送ることで、チームはその成功を祝うことができます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            パスを作成する

            「すべてのデータの編集」

            または

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            パスの最初のステップで評価フェーズにある商談。この手順は商談のフェーズに対応し、重要な項目 (取引先名、金額など) が表示されています。[成功へのガイダンス] セクションに、新規顧客に尋ねるべき質問が表示されています。

            各パスの手順 (1) は、パスの作成時に選択した選択リスト値に基づきます。各ステップで、重要な項目を最大 5 個表示し、重要度の高い情報にユーザーを注目させます (2)。また、ヒント、リンク、会社のポリシー情報など、ユーザーが成功できるようにサポートします (3)。

            [商談成立] フェーズに達したときに商談の画面に表示された紙吹雪

            営業担当が商談成立などのパスステップに達したら、仮想紙吹雪を投函して成功を祝うことができます。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「パスの設定」と入力し、選択します。
            2. [新規パス] を選択します。
            3. パスの作成のステップ 1 で、パスに関する基本情報 (一意のパス名、パスの基準となるオブジェクト、レコードタイプ、パスの基準となる選択リスト) を入力します。
              メモ
              メモ

              パスは、多くの標準選択リストとカスタム選択リストでサポートされています。

              オブジェクトで使用可能なすべてのレコードタイプのパスが存在する場合、別のレコードタイプを作成してから、[パス設定] に戻ってパスを作成します。

            4. [次へ] をクリックします。
            5. パスの作成のステップ 2 で、パスの各ステップの主要な項目を選択し、成功への指針を入力します。
              1. パスのステップごとに、最大 5 個の重要な項目を選択します。
              2. パスのステップごとに、最大 1,000 文字のガイダンスを入力します。
            6. [次へ] をクリックします。
            7. パスの作成のステップ 3 で、パスを有効にし、紙吹雪のお祝いアニメーションを有効にします。
              1. パスをすぐに有効化するかどうかを決定します。パスを後で有効化するには、[パス設定] に戻ります。
              2. 選択リスト値と、お祝いアニメーションをトリガーする頻度を選択します。
                頻度については、平均的なユーザーがお祝いの値に頻繁に到達する場合は、お祝いの発生頻度を低く設定します。たとえば、担当者が毎日多くの商談を成立させることができる更新ビジネスパスがあるとします。[めったにない] または [時々] を選択して、ランダムに完了した商談でアニメーションをトリガーします。ただし、商談が成立しにくい新規ビジネス パスの場合は、[常に]の頻度を選択します。
            8. [完了] をクリックします。

            ほとんどのオブジェクトで、パスのステップの表示順序は、パスの基準となっている選択リストの値の順序に基づきます。最後のステップは、完了したフェーズまたは状況を表します。たとえば、[フェーズ] 項目に基づく商談パスの最後のステップでは、デフォルトでユーザーは [商談成立] または [不成立] を選択します。

            または、一部のオブジェクトと項目では、パスの最後のステップで表される項目値をカスタマイズできます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article