パイプラインインスペクションを使用したパイプラインの管理

[商談] タブからパイプラインインスペクションにアクセスします。

パイプラインビューと保存済み検索条件

パイプラインインスペクションビューは複数の方法で絞り込むことができます。

クイック検索条件を使用して、期間、営業担当、チーム、またはテリトリー別にビューを絞り込みます (1)。パイプラインの変更総計値グループのいずれかのパイプライン総計値 ([期限切れ] (2) など) をクリックすると、一致する商談のリストが表示されます。カスタム検索条件および保存済みビュー (3) を作成するには、歯車アイコン (4) の下にある [リストビューコントロール] メニューを使用します。パイプラインビューを作成、コピー、名前変更、削除できます。検索条件を追加して、検索条件を満たす商談を表示します。検索条件パネルを使用して、取引先、金額、フェーズなどの条件を追加し (5)、検索条件ロジックを追加してパイプラインのビューをさらに絞り込みます (6)。

商談を重要としてマーク

優先度の高い案件を容易に追跡できるようにするには、リストの商談名の横にあるアイコンを使用して、商談を重要としてマークします (7)。重要としてマークしたすべての商談を表示するには、パイプラインビュードロップダウンの [私の重要な商談] ビュー (8) を使用します。重要な商談の検索条件 (9) を適用すると、その他の保存済みビューの重要な商談のみを表示することもできます。

最近の商談の変更

注意が必要な案件を識別しやすくするために、過去 7 日間に行われた変更が商談リストで強調表示されます。金額、完了予定日、売上予測分類、フェーズの変更は、赤と緑のテキストと矢印で強調表示されます。何が変更されたか、いつ、誰が変更したかなど、他のインサイトを取得するには、変更が含まれる項目にマウスポインターを置きます。

[次のステップ] 項目が 7 日間以上更新されていない商談も、赤い時計アイコンでコールアウトされます。

Einstein 案件インサイトと活動の詳細

案件の健全性と活動をより深く理解できます。AI インサイトは、通話記録、メール、サービスケース、および他のソースからのインサイトがサイドパネルの [インサイト] タブに表示されます。パネルを開くには、サイドパネルアイコン をクリックします。

商談総計値 (10)、商談が成立する可能性を示す基本的なインサイト (11)、商談やその取引先に関する情報インサイト (12) を把握できます。

活動の詳細と活動件数の集計が [活動] タブに表示されるため、営業チームは最近の活動や今後の活動を確認できます。また、活動数を集計することで、営業マネージャーは商談活動を理解しやすくなります。

システム管理者が Einstein 活動キャプチャの Activity 360 Reporting を有効にすると、[活動] タブ (13) に有益な情報が表示されます。選択した期間中に活動に関与した内部および外部ユーザーの数の概要 (14) があります。活動の合計数と、種別で分類された活動 (15) も表示されます。今後の活動 (16)、次のステップ (17)、および過去の活動と関連インサイト (18) を確認できます。また、メールの送信など、すぐにアクションを実行できます (19)。

階層化された Einstein 商談スコア

パイプラインインスペクションでは、商談スコアは階層にグループ化されます。階層とスコアの範囲は高 (67 ～ 99)、中 (34 ～ 66)、低 (1 ～ 33) です。商談スコア、主要な要因、スコアの変化を確認するには、階層をクリックします。過去 7 日以内に商談スコアが階層を上または下に移動すると、項目に矢印が表示されます。

インライン編集

営業チームはパイプラインの確認中に項目をインラインで編集することで、商談を正確に保つことができます。パイプラインビューでは、商品のない商談の [金額] 項目をインライン編集できます。同じリストビューで複数のレコードタイプの商談をインライン編集できます。

商談項目を編集するには、その項目にマウスポインターを置きます。他のリストビューと同様、項目が編集可能であれば鉛筆が表示されます。

パイプライン総計値

売上予測分類総計値グループとパイプラインの変更総計値グループ (20) を使用して、有効になっているグループに基づいて、さまざまな視点からパイプラインを表示および絞り込みます。ドロップダウンメニューを使用して、総計値ビューを変更します。パイプライン総計値を集計するには、Salesforce システム管理者が設定した内容に基づいて、[金額]、[数量]、[期待収益]、カスタム通貨または数値項目から選択します。[私のパイプライン] ビューに表示されるデフォルト項目は、[金額] です。ビューを作成 (21) するときに、[パイプライン設定] メニューでビューを設定または変更します。