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AI セールスエージェント
Agentforce パイプライン管理の概要

Agentforce パイプライン管理の概要

Agentforce Pipeline Managementが、商談の管理に関するアクション可能な提案をタイムリーに提供することで、営業チームがより大きなタスクに帯域幅を解放できるようにする方法について説明します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが付属する、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、および Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが必要です。

Agentforce Pipeline Management を使用すると、Sales Management エージェントは最近のメモ、通話、またはメールを確認し、商談の項目自動更新とミーティングフォローアップの提案を行います。

パイプラインインスペクションでエージェントのパイプライン管理の提案を表示できます。[エージェント活動] 列の状況 (1) からアクションをすばやく実行するか、サイドパネル (2) で提案を詳しく確認します。

パイプラインインスペクションでのパイプライン管理の提案

サイドパネルから提案を受け入れる、却下する、または編集する。また、使用されている根拠やソースも確認できるため、商談に関連するデータに基づいていることを確信できます。

サイドパネルの [フェーズ] 項目を更新する提案

Sales ManagementエージェントがSlackに追加されると、商談に関するパイプライン管理通知を作業フローで直接受信できます。デフォルトでは、エージェントは Slack で 1 日あたり最大 15 件のパイプライン管理通知を送信します。

Slack で商談の [次のステップ] 項目を更新する営業管理エージェントの提案
 
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