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営業向け AI エージェント
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          Agentforce パイプライン管理の概要

          Agentforce パイプライン管理の概要

          Agentforce Pipeline Managementが、商談の管理に関するアクション可能な提案をタイムリーに提供することで、営業チームがより大きなタスクに帯域幅を解放できるようにする方法について説明します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Foundations および Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance EditionUnlimited Edition、または Agentforce 1 Sales Edition または Industry Edition に含まれるエディション。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce for Sales または Agentforce for an Industry アドオンが必要です。

          Agentforce Pipeline Managementを使用すると、Sales Managementエージェントは最近のメモ、通話、またはメールを確認し、商談に対して実行する推奨アクションを提示します。

          パイプラインインスペクションでエージェントのパイプライン管理の提案を表示できます。[エージェント活動] 列の状況 (1) からアクションをすばやく実行するか、サイドパネル (2) で提案を詳しく確認します。

          パイプラインインスペクションでのパイプライン管理の提案

          サイドパネルから提案を受け入れる、却下する、または編集する。また、使用されている根拠やソースも確認できるため、商談に関連するデータに基づいていることを確信できます。

          サイドパネルの [フェーズ] 項目を更新する提案

          商談に関するパイプライン管理通知を作業フローで直接受信するには、Sales ManagementエージェントをSlackに追加することもできます。

          Slack で商談の [次のステップ] 項目を更新する営業管理エージェントの提案
           
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          Salesforce Help | Article