見積の作成および管理
見積を作成して、提供する商品およびサービスの価格を顧客に示します。顧客が価格を比較できるように、商品、割引、数量のさまざまな組み合わせを示す見積のセットを作成します。次に、必要に応じて商品の追加および並び替えを行い、見積を最新の状態に維持します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition |
| Sales で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積を参照する | 見積に対する「参照」 |
| 見積を作成する | 見積に対する「作成」 |
| 見積品目名を追加する | 見積に対する「編集」 および 商品と価格表に対する「参照」 |
見積の作成
- 商談の [見積] 関連リストで [新規見積] をクリックします。[小計]、[割引]、[合計金額]、および [総計] 項目に商談の値が表示されます。Salesforce システム管理者が [見積設定] の [関連する商談のない見積を作成] を有効にしている場合、[見積] ページで [+新規見積] をクリックできます。
- 項目に入力します。
- 変更内容を保存します。
- 固有の見積番号が追加されます。
- 商談の商品が見積に品目名としてコピーされます。
- 入力した税金および納入情報に基づいて、総計が再計算されます。
見積への品目名の追加
- [見積品目名] 関連リストで [商品を追加] (Lightning Experience) または [商品名の追加] (Salesforce Classic) をクリックします。
- 商談で価格表が選択されていない場合、見積の価格表を選択します。そうでない場合、見積は商談の価格表を使用します。
- 品目名を見つけるには、ルックアップに検索条件を入力します。
- 追加する商品を選択し、[次へ] (Lightning Experience) または [選択] (Salesforce Classic) をクリックします。
- 項目に入力します。販売価格は、価格表に記録されているように商品のリスト価格にデフォルト設定されています。各自の権限に応じて、販売価格を編集できます。
- 変更内容を保存します。
品目名が [見積品目名] 関連リストに追加されます。詳細セクションの総計は、関連する品目名の合計です。割引は、品目名の平均割引額です。
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