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          見積

          見積

          Salesforce の見積は、会社の商品およびサービスの提案価格を表します。商談およびその商品から見積を作成します。各商談には、複数の関連する見積があり、それらのいずれかを商談と同期できます。見積と商談が同期している場合、見積の品目名に行った変更は、商談の商品と同期します。またその逆も同様です。[見積] タブですべての見積の概要を確認します。Lightning Experience を使用している場合は、営業活動をパスで追跡し、フェーズを Kanban で追跡します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience
          使用可能なエディション: Performance Edition、Developer Edition
          Sales で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          必要なユーザー権限
          見積を参照する 見積に対する「参照」
          見積を作成する 見積に対する「作成」
          見積品目名を追加する

          見積に対する「編集」

          および

          商品と価格表に対する「参照」

          • 見積の設定
            営業担当が、会社で提供する商品およびサービスの価格を顧客に提示しやすくします。
          • 関連する商談のない見積作成の有効化
            営業担当は、最初に商談を作成することなく見積を作成することで迅速に案件を軌道に乗せ、見積を顧客に確認してもらうためにすばやく配信できるようになりました。この機能により、商談を使用していない営業部門でも見積作成機能を使用できるようになります。
          • 見積テンプレートの設定
            見積テンプレートを使用すると、営業担当が会社の商品およびサービスの見積を作成する方法をカスタマイズできます。営業担当は、見積レコードから標準またはカスタマイズされた見積テンプレートを選択して、見積 PDF を生成し、顧客にメール送信できます。
          • 見積の管理
            提供する商品およびサービスの価格を顧客に示します。情報が常に最新に保たれるように見積と商談を同期します。
          • 見積 PDF の作成およびメール送信
            見積を PDF 形式にすると顧客に簡単に提示できます。見積 PDF は、標準テンプレートから、または会社のデザインを基に作成します。顧客にメールで見積を送信します。次に、不要になった見積を削除します。
          • 見積テンプレートについて必要な知識
            見積テンプレートを使用する場合は、次の考慮事項とガイドラインを確認してください。
          • 見積について必要な知識
            見積を使用する場合は、次の考慮事項を確認してください。
           
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          Salesforce Help | Article