Agentforce Lead Nurturingの概要

ヒント この機能では、有効な契約全体で有効な商品のほぼリアルタイムの消費データを提供する無料のアカウント管理ツールであるDigital Walletにアクセスできます。Digital Walletにアクセスし、組織の使用状況の追跡を開始します。詳細は、「About Digital Wallet」を参照してください。

メモ Agentforce SDRの名前がAgentforce Lead Nurturingに変更されました。新しい名前は、既存の見込み客を育成するためにエージェントが実行する作業をより適切に説明し、Agentforce Lead Generationエージェントテンプレートと区別します。

Agentforce Lead Nurturingの概要に関する動画については、「Scale Your Sales Funnel with Agentforce Lead Nurturing」を参照してください。

デフォルトでは、Salesforce に 1 人のリードナーチャリングエージェントを追加できます。追加のエージェントが必要な場合は、Salesforce サポートにお問い合わせください。

エージェントは、次の方法でパイプラインを大幅に増やすことができます。

• リード、取引先責任者、または個人取引先レコードのデータを使用して、カスタマイズされた初期アウトリーチメールを見込み客に送信する
• 必要に応じてメールによるフォローアップ
• 会社の情報を使用して見込み客からの特定の質問に回答する
• ミーティングを予約するために、関心のある見込み客を営業担当に渡す
• 見込み客からのトピック外の返信の処理
• 見込み客のメールオプトアウト要求の処理
• 会社のデータに基づいた回答で見込み客の質問に回答する

リードナーチャリングエージェントは、Salesforce システム管理者が作成した独自のユーザーレコードと、自律エージェントとして機能することを許可する特定の権限を使用して、組織のユーザーとして機能します。

リードナーチャリングエージェントは 24 時間体制で対応し、設定したスケジュールに従って見込み客との連絡を開始できます。エージェントは、見込み客レコードの詳細に基づいてカスタマイズされた初期メールを生成します。信頼性と見込み客のエンゲージメントを高めるために、エージェントの [設定] で [販売業者として送信] をオンにして、見込み客レコード所有者のメールアドレスと署名を使用してメールを送信するようにエージェントを設定できます。エージェントが生成したすべてのメールを送信前にユーザーが承認できるようにするには、[エージェントの設定] で [手動承認が必要] をオンにします。

見込み客が返信しない場合、エージェントはフォローアップを送信します。見込み客が返信すると、エージェントは興味があるかどうかを検出し、レコード所有者のカレンダーからミーティングリンクを含む返信を送信して、営業担当をコピーします。

見込み客が質問に回答すると、エージェントは [設定] またはエージェントビルダーでアップロードした商品およびサービスの文献から生成された特定の回答を提供できます。営業担当は、リードの活動タイムラインで過去および今後のメールを確認することもできます。

見込み客は 3 つの方法でエージェントに割り当てることができます。

• [設定] およびエージェントビルダーの [リード育成] エージェント設定の割り当てルール。これらのルールはグローバルで、すべてのリードに適用されます。
• 営業担当またはマネージャーによって作成された自動アクション。これらのルールは、営業担当、マネージャー、またはマネージャーの部下が所有する見込み客に適用されます。Agentforce Lead Nurturingには、すぐに開始できる事前作成済みの自動アクションが含まれています。
• リード、取引先責任者、および個人取引先の詳細ページとリストビューの [エージェントに割り当て] アクション。

すべてのリードナーチャリングエージェントのメール活動は、エージェントに割り当てられた見込み客の活動タイムラインに表示されます。集計されたエージェント活動を表示するには、メールメッセージオブジェクトに基づいてレポートを作成し、ユーザーで絞り込みます。[送信前に確認] が有効になっている場合、見込み客の所有者は活動タイムラインまたはリードナーチャリング Control Center でエージェントメールを確認および編集できます。

割り当てルール、自動アクション、または営業ユーザーが見込み客をエージェントに割り当てても、レコード所有者は変更されません。エージェントがリードナーチャリング用の特別な Sales Engagement ケイデンスに見込み客を追加します。このケイデンスは、エージェントが [エージェントアクション] を使用して実行するメールアウトリーチステップで構成されます。

必要な機能

Lead Nurturing (リードナーチャリング) エージェントは、いくつかの Sales Cloud 機能を使用して見込み客開拓作業を行います。

• Sales Cloud: リード、取引先責任者、個人取引先レコードなど、見込み客アウトリーチの基盤を提供します。
• Sales Engagement (セールスエンゲージメント): 計画された見込み客アウトリーチケイデンスで見込み客をエンゲージする
• Einstein活動キャプチャ: Salesforceとエージェントのメールクライアントおよびカレンダーアプリケーション間のデータを最新の状態に保ちます。
• Agentforce: 実行するアクションを選択し、メールのドラフトを作成します。
• Einstein生成AI:メールのドラフト作成とサマリーの作成
• Salesforce メールの生産性: Outlook と Gmail の統合とメールタスクを実行
• 自動アクション: アウトリーチケイデンスで見込み客を追加、削除、管理する
• Data 360: 監査、フィードバック、Einstein Trust Layer、リソース拡張生成、分析を提供

メモ Activity 360 Reportingが有効になっている場合、Agentforce Lead Nurturingは機能しません。