セールスの基本

最適なリードを生成し、セールスパイプラインを通じて商談を管理し、既存の取引先との関係を育みます。さらに、収益を予測し、営業テリトリーを設定し、営業担当を営業チームに編成できます。

メモ この製品に適用される使用制限については、こちらのドキュメントを参照してください。

メモ Sales CloudはAgentforce Salesになりました。Sales Cloud については、アプリケーションやドキュメントで参照できます。

• Sales Cloud 機能の概要、実装、最適化
  Sales Cloud は、ビジネスの営業部門にすべてを提供します。営業チームが最良のリードを生成し、セールスパイプライン全体を通して商談を管理し、取引先との関係をはぐくむことができるように Salesforce の設定を開始します。さらに、営業リーダーが得られる収益を予測し、営業テリトリーを管理できるようにします。
• 販売業者ホームでの評価指標、目標、提案、ToDo、活動の概要の確認
  営業チームメンバーは、ビジネスを俯瞰して 1 日を始めることができます。販売業者ホームには、商談、取引先、リード、取引先責任者の概要だけでなく、その日の予定が表示されます。また、販売業者ホームでは、目標を設定したり、進行状況を追跡したり、ToDo 項目、最近のレコード、Einstein からの取引先責任者の提案を表示したりすることもできます。
• AI で生成された取引先、取引先責任者、リード、商談の概要の取得
  生成 AI の機能を活用して、営業チームが重要なレコードに関する重要な情報にアクセスできるようにします。Einstein Summaryを使用すると、営業担当は最新情報を把握し、最新の状態に保ち、顧客との会話の準備を向上させることができます。詳細を手動で選択したり、レコードページから移動したりする必要がなくなるため、時間と労力を節約できます。
• 個人ラベルを使用したレコードの容易な整理と検索
  独自の表示ラベルをレコードに適用して、必要なレコードをすばやく簡単に整理、追跡、検索できます。地域、プロジェクト、キャンペーンなど、作業の整理に役立つものに関連するレコードに表示ラベルを追加します。レコードに追加する表示ラベルは、ToDo リスト項目に追加する表示ラベルとは異なります。
• セールスワークスペース
  主要なインサイトを明らかにし、次善のアクションを推奨するガイド付き AI 駆動ワークスペースを使用して、最も重要な作業に集中します。セールスワークスペースは、従来の営業のホームを置き換え、重要な評価指標と優先度の高い AI 主導の ToDo の統合ビューを提供します。このインテリジェンスにより、営業チームは対応方法を考える時間を減らし、関係の構築や商談の成立により多くの時間を費やすことができます。
• キャンペーンを使用した ROI の取得
  Salesforce キャンペーンを使用して、マーケティング活動を整理して追跡します。キャンペーン構造をビジネスプロセスや戦略に合わせれば、活動とセグメントに関する継続的なマーケティングパフォーマンスと ROI をレポートできます。
• 商談の進行
  セールスプロセスを通して商談を進め、販売内容と販売金額を正確に追跡します。
• 取引先と取引先責任者の管理
  ビジネス相手となる人と会社を追跡します。情報を保存し、取引先についてコラボレーションし、必要なレコードにアクセスできます。
• 地図上での顧客と見込み客の表示
  営業担当が地図上で顧客や見込み客を特定できるようにします。これにより、営業担当は Salesforce Maps Lite を使用して移動距離が短いルートをより適切に計画し、スケジュールに隙間の少ない予定を設定できます。
• 営業チームの管理
  商談パイプラインに基づいて売上を予測し、営業テリトリーを設定し、営業担当を営業チームに編成します。収益を分割し、マルチ通貨を使用している場合でも案件のクレジットを提供します。パスと WDC を使用して、営業担当がビジネスプロセスに従い、パフォーマンスを改善できるようにします。
• 人工知能および Sales Cloud
  AI は、セールスプロセスをすべてのステップでスマートにします。Salesfore の AI 技術である Einstein では、データエントリと予測分析が自動化されるため、販売に関するすべての瞬間を有意義なものにできます。
• Sales Cloud のデジタルエンゲージメント
  Lightning セールスコンソールを使用する営業担当は、デジタルチャネルを使用して見込み客と連絡を取ることができます。デジタルチャネルには、複数の種別のメッセージングアプリケーションとチャットが含まれます。また、オムニチャネルでは、営業マネージャーがコミュニケーションを適切な営業チームに転送できます。Sales Engagement ユーザーは、ワークフローキューからデジタルチャネルを使用できます。セールスコンソールで使用可能なデジタルチャネルについて説明します。
• 取引先責任者およびリードのインポート
  データをインポートする権限がある場合は、CSV ファイルと簡略化されたインポートフローを使用して、一度に最大 50,000 件の取引先責任者とリードをインポートできます。データインポートウィザードにアクセスできる場合や、取引責任者を同期できる Einstein 活動キャプチャ設定の一部である場合は、インポート時に使用する方法を選択できます。
• その他のセールス機能
  アップグレードされた機能の以前のバージョンのドキュメントを検索できます。