Data 360 を使用したグローバルパイプラインと売上予測の表示の向上
Sales CloudとData 360を併用して、すべての収益予測を表示し、さまざまな種類の収入(売上、請求、広告購入など)を追跡します。売上予測と実績を比較して、より正確な売上予測のためにスマートな調整を行い、適切な顧客とエンゲージして商談を成立させ、取引先戦略を変更し、販売目標を達成するためのパイプラインを強化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
売上予測とその予測を満たすパイプラインの全体像を把握するには、次のソースからデータを収集して準備します。
このデータを組み合わせると、潜在的な売上を予測するのに役立つインサイトを作成できます。これらのインサイトはほんの一例です。
- 顧客満足度。過去の購入データとサービスケース、消費、および顧客アンケートデータを使用して、商品やサービスに対する全体的な顧客満足度を評価します。これは、顧客の購入意欲に影響する可能性があります。
- 計算済みランレート。Salesforce 商談データを請求および納入データと共に使用して、その年の収益を予測します。
- Likelihood to Close (成立の可能性)。消費レート、過去の購入、在庫、季節的な販売トレンドと共に Salesforce 商談データを使用して、商談を成立させる可能性が最も高い顧客とエンゲージします。
- 買う傾向。Salesforce の商談データを過去の購入履歴、会議や Web セミナーへの参加、Web エンゲージメントデータと共に使用して、顧客の関心、傾向、次の購入の可能性を判断することができます。
- Seasonal Sales Trends (季節の売上トレンド)。過去の購入データと在庫データを使用して、在庫が潜在的な需要を満たしているかどうか、繁忙期の販売予測を満たすのに十分なパイプラインが存在するかどうかを判断します。
タスク 1: Data 360 のユーザーの設定
Salesforce で外部データを使用するには、Salesforce 組織で Data 360 が設定され、プロビジョニングされていることを確認します。
タスク 2: Data 360 へのデータソースの接続とマッピング
データをまとめるには、Data 360 でデータソースを接続します。データソースは、データを保持する場所です。これらの場所は、リードおよび商談データの場合は Salesforce、会議への参加や Web セミナーエンゲージメントの場合は Google ストレージや Amazon S3 などのサードパーティソースになります。外部データのソースと、そのデータへのアクセス権およびログイン情報を持つユーザーをリストします。
データを Data 360 に接続する方法は、データのソースによって異なります。データソースを Data 360 に接続できるようにするには、使用可能な Data Cloud コネクタとインテグレーションを確認します。
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セールスデータとサービスデータを接続してマッピングします。
- Data Cloud で Salesforce 接続を設定します。
- Sales Cloud と Service Cloud の標準データバンドルをインストールします。
- Data 360 へのデータフローを開始するには、データストリームを作成します。
標準データバンドルでは、Salesforce 標準オブジェクトが自動的にData 360
標準データモデルオブジェクト (DMO)。「Sales and Service Data Bundle Mappings」を参照してください。 -
サードパーティデータソースを接続してマッピングします。
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Data Cloud の [設定] でコネクタサービスまたは事前作成済みコネクタまたはインテグレーションを使用して、サードパーティデータソースを設定します。
の BYOL (Bring Your Own Lake) データ統合を使用してデータを接続することもできます。
Data 360
をクリックします。 - 各外部データソースのデータストリームを作成します。「Data Cloud のデータソース」を参照してください。
- 外部ソースごとに、DMO にデータをマッピングします。ビジネスに必要なすべての項目を対応付けてください。
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Data Cloud の [設定] でコネクタサービスまたは事前作成済みコネクタまたはインテグレーションを使用して、サードパーティデータソースを設定します。
他のクラウドで使用可能なデータについては、使用可能なコネクタとコネクタ サービスを確認してください。コネクタまたはサービスが使用できない場合は、手動でデータを取り込み、それに応じてデータをマッピングします。
タスク 3: プロファイルへのデータの統合
すべてのソースのデータを顧客と取引先の包括的なビューに統合します。その顧客ビューから、その顧客の購入トレンドと売上予測への適合についての詳細を確認できます。
- ID 解決ルールセットを作成します。
- 一致ルールを追加します。
- ルールセットを実行し、プロファイルエクスプローラーで統合プロファイルの結果を表示
タスク 4: 計算済みインサイトを使用したデータの分析
すべてのデータがData 360に安全に保存されたので、データを結合するインサイトを構築できます。たとえば、顧客の過去の購入パターンを進行中の商談と関連付けるインサイトを作成したり、登録および Web エンゲージメントデータを詳しく調べて、パイプラインを活性化できるアップセル商談やクロスセル商談を判断したりできます。
作成する各インサイトにより、パイプラインと売上予測をより適切に把握できるため、売上予測を調整し、適切な顧客とエンゲージして、主要な商談を予定どおりに成立させることができます。売上予測の状況を正確に把握することで、売上予測の目標を確実に達成するためにパイプラインを増やすための取引先戦略を更新できます。
営業リーダーは協力して、必要な指標とインサイトを決定し、その指標に到達するために必要なデータを特定するのに役立ちます。たとえば、顧客が支出した総額を表示する場合、今後の支出習慣やパイプラインに影響する可能性があるため、顧客の過去の購入データが必要です。
- 計算済みインサイトを作成します。
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データエクスプローラーでインサイトを確認します。
計算を確認するには、SQL ジョブを実行またはスケジュールします。
使用可能なインサイトの種別とインサイト式の作成方法については、Trailhead の「Data Cloud でのデータの強化」を参照してください。
次のステップ
データが接続されたので、Salesforce 全体でそのデータの機能を利用できます。次に、いくつかの推奨手順を示します。
- データを対象顧客セットにセグメント化します。データを統合し、そこから得られるインサイトを詳しく調べた結果に基づいて、データをセグメント化できます。たとえば、成立する可能性が高い、またはアップセル商談が最も多いセグメントを作成します。これらのセグメントを使用して、メールキャンペーンを作成したり、売上予測時に役に立つ営業リーダー向けのレポートやダッシュボードを作成したりできます。
- インサイトで Sales Cloud レコードを強化します。Sales Cloud の取引先、取引先責任者、またはリードレコードに関する計算済みインサイトデータへのアクセス権を営業チームに付与します。
- Tableau でより多くの分析を行います。Tableau を使用して、ビジネスの成功を促進することができる役に立つアクション可能なインサイトを見つけて、顧客向けのパーソナライズした環境を作成します。Data 360、Tableau、および Salesforce 360 アプリケーションは連携してデータを統合し、1 つの顧客レコードを作成します。
