営業の生産性

販売業者と営業チームの生産性を向上させるように設計された機能を探索します。

メモ この製品に適用される使用制限については、こちらのドキュメントを参照してください。

メモ Sales CloudはAgentforce Salesになりました。Sales Cloud については、アプリケーションやドキュメントで参照できます。

• Einstein 会話インサイト
  営業チームに顧客との通話に関するインサイトを提供し、コーチング可能な瞬間を明らかにします。マネージャーと営業担当は会話記録を再生し、競合他社、商品、カスタムキーワード、料金に関するディスカッション、および次のステップのメンションを可視化できます。営業リーダーは会話のトレンドを抽出し、音声通話とビデオ通話に関連するインサイトを視覚化できます。
• Salesforce の勢い
  通話とEメールを取得し、データ入力を自動化して、日常会話をアクション可能な顧客インテリジェンスに変換します。Momentum は、AI と自動化を使用してデータを抽出して統合することで既存のツールと統合し、チームが収益を促進して営業サイクルを加速できるようにします。
• Sales Cloud Everywhere
  Salesforce Chrome 拡張機能を使用すると、現在の Web ページから移動することなく、ToDo リストの操作、エンゲージメントアラートの表示、レコードの作成と更新などを行うことができます。
• Salesforce Sales Engagement ドキュメント
  生産性の高いワークスペースを使用して、インサイドセールスプロセスを加速します。ケイデンスを使用すると、営業マネージャーは、さまざまな種別の見込み客を処理する方法を営業担当に示すカスタムセールスプロセスを作成できます。これらのケイデンスは、Sales Console内に表示されるタスク・リストであるワーク・キューに営業担当に表示されます。また、Sales Dialer、Lead Scoring、付属のレポートなど、生産性を向上させるその他の機能を使用して、営業チームは見込み客を以前と比べて数分の1の時間で処理するために必要なすべての機能を利用できます。
• リレーションの販売
  商談と取引先の取引先責任者間のリレーションに焦点を絞ることで、商談をすばやく成立させます。リレーションシップ マップで取引先責任者を視覚化し、Einstein生成AIがバイヤー プロファイル データを取引先責任者に自動的に追加できるようにします。
• Salesforce Meetings
  Salesforce Meetingsは、営業担当が見込み客や顧客とのやり取りを強化するための一連のツールです。ミーティングのダイジェストを使用して重要なミーティング情報を表示することで、ミーティングが開始される前に全員で意見を擦り合わせます。
• Agentforce Sales ChatGPT アプリケーション (ベータ)
  Agentforce Sales ChatGPT アプリケーションを使用すると、営業チームは Salesforce レコードの更新、リードと取引先の調査、営業戦略の計画を行うための 1 つのビューを使用できます。
• Gemini 用 Agentforce 販売エージェント (ベータ)
  Gemini のデータを使用して、営業チームがレコードの更新、リードと取引先の調査、営業戦略の計画を行うための単一ビューを提供します。
• Microsoft Teams との統合
  Salesforce を Microsoft Teams と統合して、デスクトップおよびモバイルデバイスで Salesforce データを Teams ユーザーに直接提供します。チーム参加者は、Teams のチャットまたはチャネルで直接 Salesforce レコードにメンションして、取引先責任者、リード、商談、取引先、またはケースに関する情報を提供できます。Salesforce アクセス権を持つチームチャネルメンバーは、チームから離れることなく、より多くのレコードの詳細を表示できます。
• メールとカレンダーのインテグレーション
  メールから見込み客の作業やカレンダーからの予定のスケジュールに膨大な時間を費やしています。Salesforce システム管理者がこれらのインテグレーション製品を設定したら、Outlook、Gmail、Google カレンダーなどの Microsoft または Google アプリケーションから直接 Salesforce の作業を実行できます。
• Salesforce へのメールを使用したメールとレコードの関連付け
  営業関連のコミュニケーションを簡単に追跡できます。[メール-to-Salesforce] を使用して、IBM® Lotus Notes® や Microsoft® Outlook® などの外部メールアプリケーションや、Gmail® や Yahoo! などの Web メールで送信されたメールを取得するMail®。次に、これらのメールをリード、取引先責任者、商談、または Salesforce の他の特定のレコードに関連付けます。
• Salesforce メールの操作
  Salesforce から直接メールを送信するための多数のオプションを使用して、生産性を高めます。
• メールテンプレート
  メールテンプレートを使用して生産性を高め、一貫したメッセージングを実現します。差し込み項目を使用するメールテンプレートでは、取引先責任者、リード、商談などの Salesforce レコードの項目データを含むメールをすばやく送信できます。メールテンプレートは、リストメールまたは一括メールを使用してグループまたは 1 人だけにメールを送信するときに使用できます。
• Sales Dialer
  Sales Dialer を使用すると、Salesforce から離れることなくテレフォニー機能にアクセスできます。電話の発信と着信、通話メモの追加、通話情報ログの記録が簡単にできます。Lightning Experience の電話番号フィールド (取引先責任者、リード、リストビューの数値など) から 1 回のクリックで実行できます。
• Salesforce Voice for Sales
  電話セールスを Salesforce Voice for Sales と統合します。Voice for Sales を使用すると、営業担当や他のユーザーはコンピューターで電話の受発信ができます。Voice for Sales は Salesforce に完全に統合されており、営業担当、マネージャー、顧客に一貫した環境を提供します。
• セールス向け SMS メッセージング
  Salesforce SMS Messaging for Sales を使用すると、営業担当は顧客とのシームレスなコミュニケーション、完全なメッセージ履歴の追跡、メッセージング活動に関するレポートの作成、ビジネスでの SMS のしくみに関するインサイトの取得を行うことができます。
• 活動: ToDo、行動、カレンダー
  活動には、ToDo、行動、カレンダーが含まれます。Salesforce では、ToDo とミーティングをリストとレポートでまとめて追跡することで、時間の優先順位を簡単に設定し、取引先、キャンペーン、取引先責任者、リード、商談を把握できます。
• メモ
  取引先、取引先責任者、リード、商談などにメモを追加することで、すべての商談を整理して把握できます。Salesforceの拡張メモ作成ツールであるNotesを使用すると、リッチ・テキスト、リスト、画像をメモで使用したり、複数のレコードにメモを関連付けたり、Lightning Experienceでメモを作成したりできます。
• Social Intelligence モジュールの詳細
  Social Intelligence Module (SIM) は、Sales 内で実行される Salesforce パッケージです。SIM では、高度な取引先ベースのリスニング戦略とソーシャルセリング戦略が提供されます。SIM では、アクション可能で定義可能なトピックに基づく情報を表示できます。
• Salesforce to Salesforce
  Salesforce to Salesforce を使用すると、Salesforce を使用しているビジネスでレコードの共有と共有レコードの更新データの取得が容易になります。たとえば、リードおよび商談データをパートナーと共有できます。Salesforce to Salesforce を使用すると、ビジネスパートナーはデータを Salesforce レコードに簡単に統合できます。ワークフローと割り当てルールを使用して、すべての共有活動の表示、パイプライン全体の管理、複数階層のパートナーシップ間でのデータの共有、パートナーから受信した更新とのビジネスプロセスの統合を行うことができます。
• ビデオ会議
  営業担当がビデオ会議を使用してリモートで顧客とつながることができるようにします。