商談へのチームの追加
Salesforce システム管理者が商談チームを有効にしている場合は、各商談に [商談チーム] 関連リストが表示されます。チームメンバーを追加、編集、または削除できます。
必要なエディション
| 使用可能なアプリケーション: Lightning Experience、Salesforce Classic、および新しいSalesforceモバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
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| 商談チームメンバーを追加、編集または削除する | ユーザーに対する「参照」 および 商談に対する「編集」 および 商談所有者またはロール階層で所有者より上位のユーザー |
[商談チーム] 関連リストが表示されない場合は、商談チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。
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商談チームを編集します。
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チームメンバーの追加、編集、または削除
Salesforce Classic では、関連リストの [すべてを削除] ボタンを使用します。削除するチームメンバーにゼロよりも大きい分割率が割り当てられている場合は、最初に分割を再割り当てします。
分割の計算から商談の所有者を除外するには、割り当てる分割率を 0 にするか、商談を別のユーザーに移行します。
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チームメンバーへの商談のアクセス権の付与
各チームメンバーのアクセス権を表示するには、[チームメンバーのアクセス権] アクションをクリックします。メンバーのアクセスレベルは「参照・更新」または「参照のみ」ですが、少なくともデフォルトの商談共有アクセス権と同等になります。Salesforce モバイルアプリケーションでは、[チームメンバーのアクセス権] アクションを使用できません。たとえば、メンバーを取引先マネージャーまたは担当役員にすることができます。
チームメンバーに関する情報を編集するには、ユーザーの詳細ページに移動します。ユーザーが無効の場合は、分割関連の項目を編集できます。
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商談でのメンバーの役割を指定します。
商談チームを変更しても、デフォルトの商談チームや他の商談のチームには影響ありません。
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チームメンバーの追加、編集、または削除
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デフォルトの商談チーム (通常、商談を一緒に担当しているユーザー) を追加します。
デフォルトのチームをすべての商談に自動的に追加するか、一度に 1 つの商談に追加します。
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商談チームの代わりに、関連取引先の取引先チームを追加します。
取引先チームおよび商談チームは、使用可能なチームメンバー役割を共有します。
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