デフォルトの商談チームの設定

各メンバーの役割と商談への特別なアクセス権を指定して、通常商談を一緒に担当する同僚で構成されるデフォルトの商談チームを設定します。[商談チーム] 関連リストが表示されない場合は、商談チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
デフォルトの商談チームを設定または編集する	商談所有者またはロール階層で所有者より上位のユーザー
商談に商談所有者のデフォルトの商談チームを追加する	商談所有者またはロール階層で所有者より上位のユーザー

メモ [高度なユーザーの詳細] ページに [デフォルトの商談チーム] オプションが表示されない場合は、商談チームを有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。

個人設定で、[高度なユーザーの詳細] に移動して [デフォルトの商談チーム] を見つけます。[デフォルトの商談チーム] をクリックして、[追加] をクリックします。
同僚を追加し、各ユーザーの商談のアクセス権とチーム内の役割を選択します。
必要に応じて、進行中の商談に自動的にチームを追加するオプションを選択します。
今後デフォルトのチームを商談に追加するには、[新規商談、または移行された進行中商談に対して私のデフォルトの商談チームを自動的に追加する] を選択します。

デフォルトのチームをすべての進行中の商談にすぐに追加するには、[進行中商談チームをこれらのメンバーで更新する] を選択します。

デフォルトのチームを自動的に商談に追加しない場合は、[商談チーム] 関連リストで [デフォルトチームの追加] をクリックして、チームを個別に追加できます。[デフォルトチームの追加] をクリックすると、ボタンをクリックしたユーザーのデフォルトチームではなく、商談所有者のデフォルトチームが追加されます。
[保存] をクリックします。

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