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セールスの基本
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            LinkedIn Sales Navigator の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            LinkedIn Sales Navigator の設定

            LinkedIn Sales Navigator を設定するには、LinkedIn Sales Navigator ネイティブインテグレーションを有効にして、ネイティブの Sales Navigator コンポーネントをリード、取引先責任者、商談、個人取引先、法人取引先の各ページレイアウトに追加します。リード、取引先責任者、商談、または取引先のページレイアウトをカスタマイズしている場合、InMail および接続要求アクションをこれらのレイアウトに追加します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Professional Edition および Unlimited Edition
            ヒント
            ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。

            この機能は、LinkedIn の Sales Navigator Team または Enterprise ライセンスを持つユーザーが使用できます。

            この記事では、Salesforce でのネイティブの LinkedIn Sales Navigator インテグレーションについて説明しています。LinkedIn の AppExchange バージョンの Sales Navigator についての詳細は、LinkedIn の Sales Navigator ヘルプを参照してください。

            LinkedIn Sales Navigator ネイティブインテグレーションを有効化する手順は、次のとおりです。

            1. [設定] で、検索ボックスに「LinkedIn Sales Navigator」と入力します。次に、[LinkedIn Sales Navigator] をクリックします。
            2. [LinkedIn Sales Navigator インテグレーション] タブで、Sales Navigator インテグレーションを有効にします。
              LinkedIn Sales Navigator ネイティブインテグレーションを有効にすると、デフォルトのページレイアウトの [アクション] メニューに InMail および接続要求のアクションが自動的に表示されます。
            3. 必要に応じて、LinkedIn の CRM 同期機能を有効にして、Salesforce と LinkedIn で特定のリードおよび取引先責任者のデータを同期し、Linkedin の活動を Salesforce の ToDo として保存できるようにします。LinkedIn の CRM 同期を有効にするには、[LinkedIn 設定に移動] をクリックします。

            次に、Sales Navigator コンポーネントとアクションをページレイアウトに追加します。

             
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            Salesforce Help | Article