Lightning Experience でのレコードからのメールの送信
添付ファイルを含むリッチテキストのEメールをレコードから直接送信できます。顧客、同僚、または任意の有効なメールアドレスに送信します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| メールを送信する | [メールを送信] 権限とメールの送信元レコードへのアクセス権。 |
| メールまたはテンプレートにファイルを添付する | 添付するファイルへのアクセス権。 |
メールは、活動が有効になっているすべてのオブジェクト (リード、取引先責任者、個人取引先、商談、ケース、カスタムオブジェクトなど) で使用できます。
メモ 会社で拡張メールが有効になっていない場合、Salesforce はメールレコードの代わりに ToDo レコードを作成します。拡張メールが有効になっているかどうかが不明な場合は、システム管理者にお問い合わせください。
ファイルをメールに添付したり、添付ファイルを含むテンプレートを使用するには、ファイルアクセス権が必要です。アクセス権がない場合は、通知されます。
- メールの送信元のレコードを開きます。
-
[Activity (活動)] タブをクリックし、[Email (メール)] をクリックします。
ヒント ウィンドウから作成する場合は、矢印ボタンをクリックしてメールをポップアップします。コンポーザーウィンドウが有効な間は、レコードページをスクロールして詳細やその他の情報を参照したり、Salesforce の他の場所に移動したりできます。ドッキングされたメールコンポーザーを使用してメールを送信すると、ページの一部のみが更新されます。
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[宛先:] 項目が空白の場合、取引先責任者、リード、または個人取引先のメールアドレスを追加します。
メモ メールの最初の受信者が取引先責任者、リード、または個人取引先のいずれであるかには影響があります。たとえば、差し込み項目によっては、特定の受信者種別が必要です。[関連先] 項目の検証は、最初の受信者の種別にも影響されます。たとえば、リードが取引先責任者または個人取引先になるまで、関連エントリを持つことはできません。
- メールを作成するか、メールテンプレートを挿入します。
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必要な添付ファイルを追加します。
コンピューターから複数の添付ファイルを追加するには、ファイルをメールの本文にドラッグします。
- 必要に応じて、[対応可能状況の挿入(Insert Availability)] アイコンをクリックして、可能なミーティング時間を選択します。
- プレビューして送信します。または、[後で送信(Send Later)] を選択して、最適な時間にメールが到着するようにスケジュールします。
例 Jane は Acme Corporation に 600 個のウィジェットを販売する商談に取り組んでいます。Acme の取引先責任者は John Stamos で、商談レコードは Acme 600 Widgets です。Jane は John に規約シートを含むメールを送信し、そのメールを 600 個のウィジェットの商談レコードに関連付けたいと考えています。また、John の取引先責任者レコードからメールを使用できると便利です。
Jane は Acme 600 ウィジェットレコードを開き、規約シートを添付してメールを作成します。メールを送信したら、Acme 600 ウィジェット商談レコードと John Stamos 取引先責任者レコードでメールへのリンクを見つけることができます。
現在のレコードまたは関連レコードの活動タイムラインでメールへのリンクを見つけます。メール設定で [自動 BCC] が定義されている場合、指定された返信アドレスの Inbox にメールのコピーが送信されます。
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