Web-to-リードを使用した Web サイトからのリードの生成
会社の Web サイトの訪問者の見込み客データを使用して、最大 500 件/日のリードを自動的に生成します。Web-to-リードを設定すると、Salesforce は連絡先情報を提供する見込み客を取得します。さらに、見込み客をキャンペーンの成功に不可欠な他の Web ページにリダイレクトすることもできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Web-to-リードを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| Web-to-リードのデフォルトのリード作成者として機能する | 「すべてのデータの編集」 および 「メールの送信」 および 「活動へのアクセス」 |
スパムフィルターを使用するには、reCAPTCHA 鍵ペアが必要です。reCAPTCHA の有効化は省略可能であることに注意してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Web-to-リード」と入力し、[Web-to-リード] を選択します。
- Web-to-リード設定を有効化または変更するには、[編集] をクリックします。
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必要に応じて、[reCAPTCHA 確認が必要] を選択して、スパムを削減して確認のないリードを却下します。
Winter '19 より後に作成された組織では、この設定はデフォルトで有効になっています。
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デフォルトのリード作成者を指定します。このユーザーは、リードがオンラインで作成されたときに作成者として表示されます。
デフォルトのリード作成者には、「すべてのデータの編集」、「メールの送信」、および「活動へのアクセス」権限が必要です。これらは、権限セットまたはユーザープロファイルを介して付与されます。権限セットとユーザープロファイルの組み合わせを使用してこれらの権限をこのユーザーに付与しないでください。
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見込み客へのメール返信を自動化するには、デフォルトの応答テンプレートを指定します。
見込み客が提供する情報に応じて異なるメールテンプレートを使用するようにレスポンスルールを設定できます。デフォルトの応答テンプレートは、適用される自動応答ルールがない場合に使用されます。テンプレートは [使用可能] とマークされている必要があります。
- [保存] をクリックします。
- Web サイトで見込み客の詳細を取得するフォームを作成するには、[Web-to-リードフォームの作成] をクリックし、含める項目を選択します。
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Web-to-リードフォームに含める項目を選択します。
[追加] および [削除] 矢印を使用して、[選択可能な項目] リストと [選択済みの項目] リストとの間で項目を移動します。フォームに表示する項目の順序を変更するには、上下矢印を使用します。
- [キャンペーン] 項目を選択します。
- 会社でマルチ通貨を使用している場合は、通貨金額フィールドを追加するときに [Lead Currency (リード通貨)] フィールドを追加します。リード通貨を使用しない場合、すべての金額はマスター通貨で取得されます。
- カスタム複数選択リストを使用すると、顧客は複数の商品への興味を示すことができるようになります。
- リードレコードタイプを使用する組織で、Webで生成されたリードのレコードタイプをユーザーが選択できるようにする場合は、[Lead Record Type]フィールドを選択します。
- 組織でトランスレーションワークベンチを使用している場合や、タブの名前を変更した場合は、Web-to-リードフォームに表示されるフォームの表示ラベルの言語を選択します。Web-to-リードフォームのソースは常にその個人の言語になっています。
- ユーザーが情報を送信した後に移動する完全 URL を指定し、[生成] をクリックします。たとえば、会社のホームページをお礼ページに使用できます。
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リード送信フォームにreCAPTCHAウィジェットを追加するには、[Include reCAPTCHA in HTML]を選択します。
- この設定は、[reCAPTCHA 確認が必要] を有効にしていると自動的に選択され、読み取り専用となります。
メモ [HTML に reCAPTCHA を含める] をオンにして [reCAPTCHA 確認が必要] をオフにした場合、reCAPTCHA を使用していない既存のフォームは引き続き機能し、リードを生成します。[reCAPTCHA 確認が必要] を有効にしてから、Web サイトの HTML に reCAPTCHA 検証コードが含まれているかどうか確認することをお勧めします。 - ルックアップを使用して reCAPTCHA API 鍵ペアを指定します。
- Google reCAPTCHA サーバーが使用できない場合にすべてのトラフィックを許可するには、[サーバーフォールバックを有効化] を選択します。
- この設定は、[reCAPTCHA 確認が必要] を有効にしていると自動的に選択され、読み取り専用となります。
- 生成された HTML コードをコピーし、それを会社の Web マスターが Web サイトに組み込みます。
- [完了] をクリックします。
Web-to-リードフォームをテストするには、各行の先頭と末尾から <!-- と --> を削除して、コードのこの 3 行をコメント解除します。
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> --><<add emailId here>> を自分のメールアドレスに置き換えます。フォームを送信すると、デバッグ情報を含むメールがそのアドレスに送信されます。
[Web-to-リード] ページを Web サイトにリリースする前に、この 3 行を削除するか、再度コメント化します。
Web サイトから生成されたリードは、初期値として [リード状況] 選択リストで指定したデフォルトの状況でマークされます。
キャンペーンの一部として生成される Web リードでは、新しいリードのメンバー状況にはフォームで指定した [メンバーの状況] の値が設定されます。フォームに [メンバーの状況] 項目が含まれていない場合、メンバーの状況はデフォルトとして指定した値に設定されます。フォームに [キャンペーン ID] 項目を含める場合は、Salesforce によってリードが自動的にキャンペーンメンバーとして挿入されます。この場合、生成されたリードからキャンペーンメンバーを挿入するトリガーやプロセスは作成しないでください。
また、新規リードは [未読] に設定され、リード所有者が参照または編集したときに [既読] に変更されます。新しいリードをすばやく見つけるために、ユーザーは [私の未読リード] リストビューを選択できます。
