ToDo 項目
ToDo レコードには、ToDo の詳細を追跡および記録するための標準項目があります。
必要なエディション
| 使用可能なアプリケーション: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: Personal Edition を除くすべてのエディション |
| 項目の表示ラベル | 説明 |
|---|---|
| 割り当て先 | ToDo に割り当てられた所有者を示します。デフォルトでは、ToDo は作成したユーザーに割り当てられます。この項目は、Personal Edition では使用できません。 |
| Call Duration | 通話時間を秒単位で示します。この項目は、Salesforce CRM Call Center を使用して通話に応答したときに入力されます。 |
| Call Object Identifier | サードパーティテレフォニーシステムとの Salesforce コンピューターテレフォニーインテグレーション (CTI) を介して Salesforce にログインした通話の ID を示します。多くの場合、この項目にはテレフォニーシステムに保存されている ID が入力されます。制限は 255 文字です。 |
| Call Result | 「折り返しお電話いたします」や「お電話いただけません」など、特定の通話の結果を表します。制限は 255 文字です。Salesforce システム管理者は、選択リストの選択内容をカスタマイズできます。 |
| 通話種別 | 着信、内部、発信などの通話種別を示します。Salesforce システム管理者は、選択リストの選択内容をカスタマイズできます。 |
| コメント | ToDo の説明が含まれます。データの制限は 32 KB です。組織でスペルチェッカーが有効になっている場合、ユーザーはコンテンツをスペルチェックできます。 |
| 完了日/時間 | ToDo が完了した日時を示します。 |
| 定期的な一連のタスクの作成 | ユーザーが一連の定期的な ToDo を設定できます。一連の ToDo の発生ごとに期日が異なるため、このオプションを有効にすると [期日] フィールドが無効になります。[ToDo] ページレイアウトをカスタマイズするときに、両方を使用している場合は、[リマインダーセット] 項目の前にこの項目を配置します。 |
| 作成者 | ToDo を作成したユーザーと ToDo の作成日時を示します。この項目は参照のみです。 |
| 期日 | ToDo の期日を示します。 |
| メール | Salesforce Classic でのみ使用できます。ToDo に関連付けられた取引先責任者またはリードのメールアドレスが含まれます。この項目には、関連する取引先責任者またはリードレコードの値が入力されます。Lightning Experience では、[関連先] レコードにマウスポインターを置いて、そのメール アドレスにアクセスします。 |
| 最終更新者 | ToDo を最後に変更したユーザーと ToDo の変更日時を示します。この項目は参照のみです。 |
| 名前 | ToDo に関連する取引先責任者またはリードの名前が含まれます。組織で共有活動が有効になっている場合、ユーザーは最大 50 人の取引先責任者を非定期的な ToDo に関連付けることができます。この項目は、取引先責任者とリードに対する「参照」権限を持つユーザーにのみ表示されます。取引先責任者を ToDo に関連付けると、Salesforce が ToDo を関連付ける取引先に影響する可能性があります。［Related To］ フィールドを参照してください。 |
| 電話 | Salesforce Classic でのみ使用できます。ToDo に関連する取引先責任者またはリードの電話番号が含まれます。Lightning Experience では、関連先レコードにマウスポインターを置いて電話番号にアクセスします。 |
| 優先度 | ToDo の緊急度を示します ([Low (低)]、[Normal (通常)]、[High (高)] など)。Salesforce システム管理者は、選択リストの選択内容をカスタマイズできます。 |
| 繰り返し間隔 | ToDo の期日または完了日から次の ToDo の期日までの日数を示します。 |
| 関連先 | ToDo が関連付けられているレコード (取引先や商談など) を示します。この項目は、ユーザーが ToDo をリードではなく取引先責任者に関連付けた場合にのみ使用できます。レコードは、ToDo が関連付けられているレコードタイプの「参照」権限を持つユーザーにのみ表示されます。 ユーザーが ToDo を取引先以外のオブジェクトに関連付けた場合、Salesforce は ToDo の取引先を次のように判断します。
|
| リマインダーセット | ToDo にポップアップリマインダーが設定されているかどうかを示します。ToDo ページレイアウトをカスタマイズするときに、両方を使用する場合は、このフィールドを [定期的な一連の ToDo を作成] フィールドの後に配置します。[Create Recurring Series ToDo (定期的な一連の ToDo を作成)] フィールドの後に配置します。 |
| このタスクの繰り返し | 繰り返し ToDo を示します。 |
| 状況 | ToDo の状況 (「未開始」、「完了」など) を示します。Salesforce システム管理者は、選択リストの選択内容をカスタマイズできます。 |
| 件名 | ToDo の件名が含まれます。 |
| ToDo サブタイプ | ToDo のサブ種別 ([電話]、[リストメール]、[ToDo] など) を示します。この項目を使用して ToDo 検索を絞り込むことができます。この項目は参照のみです。 |
| タイプ | ToDo 種別 (メールやミーティングなど) を示します。選択リストの値の制限は 40 文字です。 |
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