ToDo リストを Salesforce に保持し、商談と取引先を常に把握します。リード、取引先責任者、キャンペーン、契約など、必要な情報のレコードにすべての ToDo を簡単に関連付けることができます。Salesforce には、生産性を最大化するためのさまざまなツールが用意されています。たとえば、ToDo、事前絞り込み済み ToDo リスト、ToDo 通知オプションをすばやく作成および更新できます。
ToDo の使用の開始 ToDo の使用に関するガイドライン (知っておくと役立つ情報、ToDo の追跡場所、ToDo 割り当てのしくみなど) を確認します。
ToDo リストを使用した ToDo の整理と完了 ToDo リストは、取引先、取引先責任者、ケイデンス、その他のレコードの ToDo を表示、並び替え、整理する場所です。色と表示ラベル ([緊急] や [新規ビジネス] など) を使用して、最初に取り組むべき事項を特定します。最も重要な ToDo にフラグを設定して並び替えたり、今日の期日を確認したり、見落としていた ToDo を見つけたりします。検索条件を適用してビューをさらに絞り込み、最初に注意が必要なものを確認します。
ToDo を使用する場合の考慮事項 ToDo を使用するときは、ToDo 項目の作成、更新、代理、管理に関する次の考慮事項に留意してください。
タスクの繰り返し 繰り返し ToDo を使用して、選択したトリガーから指定した日数後に ToDo を繰り返します。一連の次の ToDo は、現在の ToDo が期日中または完了とマークされた場合にのみ作成されます。ToDo の繰り返しは、特定の日に ToDo を実行する必要がない場合に、定期的な ToDo よりも合理化された代替方法です。
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