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営業の生産性
ToDo

詳細情報:

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ToDo

タスクリストをSalesforceに保持し、案件と取引先を常に把握しましょう。リード、連絡先、キャンペーン、契約など、必要な情報のレコードにすべてのタスクを簡単に関連付けることができます。Salesforce には、生産性を最大化するためのさまざまなツールが用意されています。たとえば、タスク、事前絞り込み済みタスクリスト、タスク通知オプションをすばやく作成および更新できます。

必要なエディション

入手可能: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリ
使用可能なエディション: Personal Edition を除くすべてのエディション
  • ToDo の使用の開始
    ToDo の使用に関するガイドライン (知っておくと役立つ情報、ToDo の追跡場所、ToDo 割り当てのしくみなど) を確認します。
  • ToDo リストを使用した ToDo の整理と完了
    To Do リストは、取引先、連絡先、ケイデンス、その他のレコードにまたがるタスクを表示、並び替え、整理する場所です。色と表示ラベル ([緊急] や [新規ビジネス] など) を使用して、最初に取り組むべき事項を特定します。最も重要な ToDo にフラグを設定して並び替えたり、今日の期日を確認したり、見落としていた ToDo を見つけたりします。検索条件を適用して表示をさらに絞り込み、最初に注意が必要なものを確認します。
  • ToDo を使用する場合の考慮事項
    ToDo を使用するときは、ToDo 項目の作成、更新、代理、管理に関する次の考慮事項に留意してください。
  • ToDo リストの使用に関する考慮事項
    ToDo リストを使用するときの考慮事項は、次のとおりです。
  • Salesforce Classic で複数のメンバーに対してタスクを一括作成
    最大 100 人の同僚に同じタスクの独立したコピーを割り当てます。たとえば、適切な期日でタスク「経費レポートを送信」を作成し、AE（アカウントエグゼクティブ）のチームに割り当てることができます。
  • Salesforce Classic でのタスク通知の無効化
    Salesforce の設定によっては、誰かがタスクを作成または割り当てたときに通知を受信するかどうかを制御できる場合があります。
  • タスクの繰り返し
    繰り返しタスクを使用して、選択したトリガーから指定した日数後にタスクを繰り返します。一連の次のタスクは、現在のタスクが期日になった場合または「完了」とマークされた場合にのみ作成されます。ToDo の繰り返しは、特定の日に ToDo を実行する必要がない場合に、定期的な ToDo よりも合理化された代替方法です。
  • タスクの完了および再オープンに関する考慮事項
    Salesforce Classic は、タスクの検証ルールの処理方法が Lightning Experience や Salesforce モバイルアプリとは異なります。
  • ToDo 項目
    ToDo レコードには、ToDo の詳細を追跡および記録するための標準項目があります。
  • 営業担当の ToDo の設定
    営業担当が作業を管理する方法を最適化します。オプションは、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce モバイルアプリによって異なります。

関連項目:

 
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Salesforce Help | Article