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営業の生産性
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            Salesforce での Microsoft Teams とのインテグレーションの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            Salesforce での Microsoft Teams とのインテグレーションの設定

            Salesforce で Teams とのインテグレーションを有効にします。「User for Teams Integration (Teams インテグレーションのユーザー)」権限を持つユーザーは、Salesforce データにアクセスし、Teams の会話で Salesforce レコードにメンションできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            Sales Cloud および Service Cloud で使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            アプリケーションを有効にしてデータ共有を選択する 「すべてのデータの編集」
            ユーザー権限を設定する 「権限セットの割り当て」
            1. Salesforce の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Teams」と入力し、[Teams インテグレーション] を選択します。
            2. [ユーザーが Teams インテグレーション機能にアクセスできるようにします] を有効にします。
            3. 契約を読み、承認します。
            4. [権限セットを割り当て] を選択し、Teams で Salesforce にアクセスする必要があるユーザーに「User for Teams Integration (Teams インテグレーションのユーザー)」権限セットを割り当てます。
            5. ユーザーが Teams の任意の場所で Salesforce レコードを共有したときに含める Salesforce データの量を選択します。
              オブジェクト種別のみを表示 営業担当が会話でレコードにメンションすると、メンションされたオブジェクト種別に関する情報のみが会話に表示されます。Salesforce アクセス権を持つユーザーは、Teams でレコードの詳細をプレビューできます。Salesforce アクセス権のないユーザーには、レコードがメンションされたこととその種別 (取引先責任者、商談、リード、取引先、ケースなど) のみが表示されます。

              ユーザーがチャネルでレコードにメンションすると、情報が制限されたカードが表示されます。

              [レコードをプレビュー] ボタンがある Teams チャットウィンドウに詳細のない商談レコードが表示されている
              オブジェクト種別のみを表示 営業担当が会話でレコードにメンションすると、メンションされたオブジェクト種別に関する情報のみが会話に表示されます。Salesforce アクセス権を持つユーザーは、Teams でレコードの詳細をプレビューできます。Salesforce アクセス権のないユーザーには、レコードがメンションされたこととその種別 (取引先責任者、商談、リード、取引先、ケースなど) のみが表示されます。

              ユーザーが [レコードをプレビュー] を選択すると、Salesforce 権限に基づいて表示される情報量が異なります。

              ライセンスを持つユーザーのレコード詳細と、ライセンスを持たないユーザーの Salesforce ログインページを表示します。
              レコード概要を表示 営業担当がレコードにメンションすると、Salesforce アクセス権を持たないユーザーにもレコードのコンパクトレイアウトが会話に表示されます。このオプションは、表示されるレコードに関するインサイトが最も大きく、Teams 内のコラボレーションに最適です。ただし、コンパクトレイアウトの構造と含まれるデータが Teams チャネルのすべてのメンバーに表示されるようにする必要があります。

              ユーザーがレコードにメンションすると、すべてのチャネルメンバーにレコードの詳細が記載された適応型カードが表示されます。適応型カードに表示される詳細は、会社の Office 365 Teams ストレージに保存されます。

              Salesforce でレコード全体を表示するオプションが表示された商談レコードが [Teams] チャットウィンドウに詳細と共に表示される

              Salesforce ライセンスを持つユーザーが [View in Salesforce (Salesforce で表示)] を選択すると、Salesforce にレコード詳細ページが表示されます。このページには、権限に基づいてユーザーが使用できる情報が表示されます。

              ライセンスを持つユーザーの Salesforce にレコード詳細ページを表示する

              Salesforce ライセンスを持たないユーザーが [Salesforce で表示] を選択すると、ログインページが表示されます。ログインを取得しないと、追加の Salesforce レコードの詳細を表示できません。

              ライセンスのないユーザーの Salesforce ログインページを表示する

              コンパクトレイアウトでインテグレーションがレコードメンション用に設定されている場合、Teams 適応型カードには一部の項目が表示されません。

              • すべての空の項目
              • コンパクトレイアウトの住所項目とリッチテキスト項目
              • 取引先責任者とリードの PhotoUrl 項目
            6. Teams システム管理者と協力して、Teams アプリケーションでインテグレーションをプロビジョニングします。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article