商談チームと商談の分割

コラボレーションと商談の進行状況の追跡を容易にするために商談チームを作成します。商談分割および商談商品分割を使用して、成立した商談の収益をチームメンバー間で分配します。

• 商談チームでの案件に関するコラボレーション
  商談に関して同僚とコラボレーションする場合、商談チームを使用して進行状況を追跡し、成功率を高めます。たとえば、担当役員、専任サポートエージェント、およびプロジェクトマネージャーでチームの役割を構成できます。チームメンバーには内部ユーザーまたはパートナーユーザーがなることができます。Salesforce システム管理者が商談分割を有効にしている場合は、商談または商談商品のクレジットを商談チームのメンバー間で分割できます。
• 商談分割と商談商品分割を使用した収益の分配
  商談からの収益を分配し、商談の成立に貢献したチームメンバーにクレジットを付与します。これにより、チームメンバーが個々の営業クレジットを目標に組み込み、チーム全体にレポートを提供できます。
• 商談チームの管理
  商談チームを有効にしてチームレイアウトをカスタマイズすることで、営業チームのコラボレーションと商談成立の増加を支援します。
• 商談分割と商談商品分割の管理
  商談分割や商談商品分割を有効にしてビジネスプロセスに合わせてカスタマイズすることで、営業担当が簡単にコラボレーションして、商談収益を共有できるようにします。
• 商談分割と商談商品分割のテリトリー
  営業チームが商談に関してコラボレーションするときに、商談の成立に貢献したチームメンバーやテリトリーに功績を贈りやすくなります。全体的な売上に対するテリトリーの貢献度を確認するには、営業チームが商談分割と商談商品分割をテリトリーに割り当てることができるようにします。
• 分割および商談チームの監査履歴の設定
  監査履歴を有効化して、営業チームが商談分割、商談商品分割、および商談チームへの変更を追跡できるようにします。