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営業の生産性
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            ToDo リストを使用した ToDo の整理と完了

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 販売業者の生産性

            ToDo リストを使用した ToDo の整理と完了

            ToDo リストは、取引先、取引先責任者、ケイデンス、その他のレコードの ToDo を表示、並び替え、整理する場所です。色と表示ラベル ([緊急] や [新規ビジネス] など) を使用して、最初に取り組むべき事項を特定します。最も重要な ToDo にフラグを設定して並び替えたり、今日の期日を確認したり、見落としていた ToDo を見つけたりします。検索条件を適用してビューをさらに絞り込み、最初に注意が必要なものを確認します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition

            次の種別の ToDo が ToDo リストに含まれます。

            • ToDo
            • ケイデンスおよびクイックケイデンスからの ToDo
            • フローオーケストレーション作業項目

            ToDo リストでは、いくつかの方法で ToDo を操作できます。

            • ToDo リストから直接 ToDo を完了します。
            • ToDo にカスタム表示ラベルを追加します。
            • ToDo を期日、表示ラベル、ケイデンス、色で絞り込んでグループ化します。
            • ToDo をドラッグして並び替えます。
            • 特定の項目を検索します。検索にはフローの作業項目は含まれません。
            ToDo リスト

            ページの下部にあるユーティリティバーから ToDo リストを開きます。

            ユーティリティバーに ToDo リストが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に追加を依頼してください。

             
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            Salesforce Help | Article