ケースの [メールを送信] クイックアクションの作成

ケースオブジェクトで [メールを送信] クイックアクションを使用するには、メール-to-ケースを有効にしておく必要があります。

新規組織でメール-to-ケースを有効にすると、デフォルトで [メールを送信] クイックアクションが作成されます。組織が Spring '17 より前に作成されたか、Spring '17 より前にメール-to-ケースを有効にした場合は、[メールを送信] クイックアクションを作成します。

1. [メールを送信] クイックアクションを作成します。
   1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] タブをクリックします。[ケース] を選択して、[ボタン、リンク、およびアクション] 設定ページを開きます。
   2. [新規アクション] をクリックします。
   3. [アクション種別] に、[メールを送信] を選択します。
   4. [標準の表示ラベル種別] 項目で、このアクションの表示ラベルを選択します。アクションをケースページレイアウトに追加すると、この表示ラベルがアクションバーに表示されます。
   5. [名前] 項目は自動入力されます。この名前は API と管理パッケージで使用されます。先頭は英字にする、英数字文字とアンダースコアのみを使用する、末尾をアンダースコアにしない、アンダースコアを 2 つ続けないという制約があります。API の使用に習熟している場合を除き、この項目は編集しないことをお勧めします。
   6. [説明] 項目で、このアクションの機能を説明します。説明は、アクションの詳細ページと、[ボタン、リンク、およびアクション] ページのリストに表示されます。説明はユーザーに表示されません。同じオブジェクトに対して複数のアクションを作成する場合、詳細な説明を使用することをお勧めします。
      
   7. [保存] をクリックします。
      

      メモ メールレイアウトページが開き、メールアクションに表示される項目を指定できます。
2. 必要に応じてメール項目の順序を並び替えます。サポート担当者がクイックアクションを選択すると、メール項目は次の順序で表示されます。
   1. [メールメッセージ 項目] メニューから、項目をメールレイアウトにドラッグします。項目を削除するには、メールレイアウトから [メールメッセージ項目] セクションにドラッグします。
      

      メモ [宛先アドレス], [差出人] 選択リスト、[件名]、および [HTML 内容] 項目はデフォルトで追加されます。

      
   2. 項目を参照のみまたは必須にするには、項目にマウスポインターを置いて をクリックし、項目プロパティを指定します。
      
   3. 項目プロパティを保存するには、[OK] をクリックします。
   4. [保存] をクリックします。
3. メールを Salesforce レコードに関連付けるには、[宛先受信者]、[CC 受信者]、および [BCC 受信者] 項目の定義済み項目値を作成します。
   

   重要 新規組織では、メール-to-ケースを有効にすると [宛先受信者] に自動的に定義済み項目値が設定されるため、この手順をスキップできます。

   ただし、組織が Winter '18 より前に作成されたか、Winter '18 より前にメール-to-ケースを有効にした場合は、次の手順を実行して、定義済み項目値を作成します。[宛先受信者] 項目の値を定義することをお勧めします。

   ケースメールアクションによって [宛先] 項目の定義済み項目値 (ケース取引先責任者のメールアドレス) が入力されます。この定義済みデータ型はテキスト (ケース取引先責任者にリンクされていないプレーンメールアドレス) であるため、メールは Salesforce ケース取引先責任者レコードに関連付けられません。デフォルト環境を変更して、メールを Salesforce レコードに関連付けるには、定義済み項目値を作成する必要があります。

   [宛先受信者] 項目、[CC 受信者] 項目、[BCC 受信者] 項目の定義済み項目値は、最初のメールでのみ入力されます。返信メールや転送メールの場合、これらの項目は事前入力されません。

   1. [Predefined Field Values (定義済み項目値)] セクションで、[New (新規)] をクリックします。
   2. [項目名] には、次のいずれかの項目を選択します。
      • 宛先受信者
      • CC 受信者
      • BCC 受信者
   3. 数式エディターで JUNCTIONIDLIST 関数を使用して、選択した項目を Salesforce レコードに関連付けます。
      

      メモ 1 つの ID のみの値の場合、JUNCTIONIDLIST 関数を使用する必要はありません。次に例を示します。

      • [宛先受信者] 項目をケースの取引先責任者レコードに関連付けるには、次のように入力します。

        JUNCTIONIDLIST(Case.ContactId) または Case.ContactId

      • [BCC 受信者] 項目をケースの所有者と所有者のマネージャーに関連付けるには、次のように入力します。

        JUNCTIONIDLIST(Case.OwnerId, Case.Owner:User.ManagerId)

   1. [保存] をクリックします。

クイックアクションを定義したら、サービス担当者が使用できるようにケースページレイアウトに追加します。

メモ エクスペリエンスビルダーサイトのケースでは、[メールを送信] クイックアクションを使用できません。

サービス担当者が作業中のメールを自動的に保存するには、メールドラフトを有効にします。