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          ケース管理の基本の設定

          ケース管理の基本の設定

          サポート担当はカスタマーサービスの最前線です。優れたカスタマーサポートを確保するには、サポート担当者を成功に導くケース環境を設定します。

          必要なエディション

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          ヒント
          ヒント Salesforce Go!ガイド付き設定環境の検索、より多くのコンテンツの探索、関連機能の発見、機能の使用状況の監視を行います。「Discover and Set Up Features With Salesforce Go」を参照してください。
          • Lightning Experience のケースの設定
            サービス担当者と顧客向けの直感的なケース管理プロセスを設計します。クイックアクション、ケースのフロート表示、ケースの差し込み、ケースの共有設定を使用して、ケース UI をカスタマイズします。Webフォーム登録とEメールからケースを自動作成し、パーソナライズされたEメールテンプレートと顧客フィードバックアンケートを使用してCustomer Trustを構築します。
          • Salesforce Classic でのケースの設定
            Salesforce Classic でケースフィードを設定する手順の概要は、次のとおりです。
          • ケースを操作するためのサービス担当者のトレーニング
            サポートチームがケースを効率的に管理できるように、次の主要なタスクの完了方法を確認してください。
           
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          Salesforce Help | Article