ケースチーム内の役割の作成

ケースチームの設定または事前定義の前に、チームメンバーのケースへのアクセスレベルを決定する役割を作成します。

サポートされているエディションを表示する。

必要なユーザー権限
ケースチームを設定および管理する	「アプリケーションのカスタマイズ」「ユーザーの管理」

必要なユーザー権限

ケースチームを設定および管理する

「アプリケーションのカスタマイズ」

「ユーザーの管理」

ケースチーム内の役割は無限に作成できますが、チームメンバーが混乱しないように 20 個以下に抑えることをお勧めします。ロールによってケース所有者のケースへのアクセス権は変更されません。デフォルトのアクセス権は参照および更新です。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ケースチーム内の役割」と入力し、[ケースチーム内の役割] を選択します。
[新規] をクリックし、役割の名前を入力します。
[ケースのアクセス権] から、ケースに対するその役割のアクセスレベルを選択します。
- 参照および更新: メンバーは、ケースを表示および編集し、関連するレコード、メモ、および添付ファイルを追加できます。
- 参照のみ: メンバーは、ケースを表示したり、ケースに関連するレコードを追加したりできます。
- 非公開: メンバーはケースにアクセスできません。
ケースを参照しているカスタマーポータルユーザーにこの役割のメンバーを表示するには、[カスタマーポータルに公開] を選択します。[カスタマーポータルに公開] が選択されていなくても、ケースチームに追加されたカスタマーポータルユーザーは [ケースチーム] 関連リストに自分自身が表示されます。
[保存] をクリックします。
(推奨) ユーザーがケースにチームメンバーを追加できるように、[ケースチーム] 関連リストをケースページレイアウトに追加します。

役割は削除できませんが、役割の横にある [置換] をクリックしてすべてのケースで役割を置き換えることができます。組織の役割が 1 つの場合、置き換えることはできません。

製品エリア