セルフサービスポータルの設定
セルフサービスは、顧客にオンラインサポートチャネルを提供します。これにより、顧客は、カスタマーサービス担当者に連絡しなくても各自の疑問を解消できます。
必要なエディション
| サポートされるエディションの表示 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| セルフサービスジャンプスタートを使用する | 「セルフサービスポータルの管理」 |
| セルフサービスポータルを設定する | 「セルフサービスポータルの管理」 |
| セルフサービスページを編集する | 「セルフサービスポータルの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ Spring '12 以降、新しい Salesforce 組織ではセルフサービスポータルを利用できません。既存の組織は、引き続きセルフサービスポータルを使用できます。
セルフサービスポータルの設定は簡単にできます。次の 2 つの設定オプションから選択します。
- ジャンプスタート - 短時間で起動および動作します (「セルフサービスのジャンプスタート」を参照)。
- セルフサービスの設定 - より幅広いカスタマイズを許可するように設定します。
設定の内容は次のとおりです。
- セルフサービスのジャンプスタート
セルフサービスポータルを短時間で起動するには、[ジャンプスタート] ボタンを使用します。ユーザーに代わって一部のデフォルト設定が選択されることで、設定プロセスが自動化されています。 - セルフサービスの機能と設定の有効化
セルフサービスをカスタマイズするには、機能と設定を有効にします。 - セルフサービスのデザインのカスタマイズ
セルフサービスポータルのデザインをカスタマイズします。 - セルフサービスのフォントと色のカスタマイズ
セルフサービスポータルのフォントと色の設定をカスタマイズして、会社のブランド情報を反映できます。 - セルフサービスページのカスタマイズ
セルフサービスポータル の機能と設定をカスタマイズします。 - [ポータル] タブの使用
[ポータル] タブは、顧客向けのオンラインサポートチャネルを設定する場所です。これにより、セルフサービス顧客は、カスタマーサービス担当者に連絡しなくても各自の疑問を解消できます。 - セルフサービスユーザーの管理
セルフサービスユーザー情報を一元管理し、一度に複数のユーザーに変更を加えます。 - ポータル状態チェック
ポータル状態チェックレポートでは、ポータルセキュリティの向上に使用できるセキュリティ関連のポータル設定に関する情報が提供されます。
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