Salesforce Field Service

フィールドサービスビジネスを進めるには、非常に多くの可変要素を管理する必要があります。Field Service には、作業指示、スケジュール、モバイル環境の従業員の管理に必要なツールが含まれています。Field Service Lightning では、次のような操作が可能です。

• フィールドサービス作業員、派遣担当者、コールセンター担当者を表すレコードを作成し、スキル、ロケーション、対応可能状況に関する詳細を追加する
• 派遣作業員がサービスを提供可能な地域を表すサービステリトリーを複数レベルで設定する
• 在庫、倉庫、サービス車両、顧客サイトのロケーションと状況を追跡する
• 顧客の 1 回限りまたは定期的な作業指示をスケジュールし、派遣作業員の設定と必要なスキルおよびパーツに関する詳細を追加する
• メンテナンス計画とテンプレートを作成して、フィールドサービス作業を標準化する
• サービスレポートを生成して、サービスの進捗状況に関する情報を顧客に提供する

メモ この製品に適用される使用制限については、こちらのドキュメントを参照してください。

• Field Service の使用を開始するには
  Field Service を初めて使用する場合でも、経験豊富なシステム管理者でも、Field Service の理解と設定に役立つリソースはランディングページで見つけることができます。
• Field Service の制限事項
  Field Service の制限事項について学習します。
• Field Service の主要概念と用語集
  Field Service で使用される用語のリスト。
• Field Service デスクトップの更新
  Field Service リリースについて把握します。このトピックでは、コア機能および管理パッケージ機能のメジャーリリース、パッチリリース、および日次リリース (緊急リリースとも呼ばれる) の Field Service リリースケイデンスについて説明します。
• Field Service の設定
  Field Service を構築して管理します。ワークフォース、作業指示の追跡、在庫管理を設定し、ビジネスニーズに合わせて Field Service Mobile アプリケーションをカスタマイズします。
• Field Service 向け Agentforce および Einstein
  AgentforceとEinsteinを使用して、Field Service従業員の効率を大幅に向上させます。
• フィールドサービス業務の主要なメトリクスの活用
  フィールドサービス業務を改善するための高度な分析ツールを探索します。
• Field Service の作業指示の管理
  顧客のために完了すべき作業を追跡する作業指示は、Field Service の中心となる機能です。作業指示とメンテナンス計画の作成とカスタマイズの方法を説明します。
• Field Service シフトの管理
  シフトは、従業員にサービス予定を割り当てることができる時間を定義するという点で業務時間に似ています。ただし、シフトは、ワークフォースカバーが必要な特定の日時に特定の期間に対して作成できるため、業務時間よりも柔軟性があります。その後、これらのシフトをサービスリソースに割り当てることができます。この柔軟性により、コントラクター、小売作業員、ヘルスケア作業員、またはサービス予定のオンコールスタッフのさまざまな対応可能状況に対応できます。
• Field Service リソースの管理
  サービスリソースは、サービス予定に割り当てることができる派遣作業員です。タイムシートを作成し、サービスリソースの移動ルートとカレンダーを表示する方法について説明します。
• Field Service クルーメンバーシップの管理
  急速に変化するフィールドサービススケジュールに対応するようにサービスクルーを効率的に管理します。クルーを作成して、適切なスキルを持つメンバーを見つけて追加し、予定時間に合わせてメンバーシップの日付を調整し、クルーのスケジュールとメンバーをすべて 1 か所で表示できます。
• Field Service 予定の管理
  サービス予定を作成、スケジュール、再スケジュール、スケジュール解除します。重複を解消し、近辺の予定をまとめ、スケジュールのギャップを埋めます。
• Field Service Dispatcher コンソールでのサービス予定バンドルの管理
  サービス予定バンドルでは、まとめて実行することが適切な複数のサービス予定をグループ化し、バンドルと呼ばれる 1 つの単位として定義できます。たとえば、集合住宅で同じ顧客ロケーションやユーティリティメーターの測定値に複数の訪問をバンドルしたり、パッケージ配送を行ったりできます。バンドルを作成してスケジュールすることで、バンドルメンバーと呼ばれるコンポーネント予定が 1 つの単位としてスケジュール、再スケジュール、実行されるようにできます。
• フィールドサービス在庫の管理
  フィールドサービス業務での在庫の移動に関する最新情報を把握します。商品のリクエストおよび移送、消費の追跡、顧客からの返品の処理の方法について説明します。
• Field Service での商品サービスキャンペーンの管理
  商品リコール、手動のファームウェアアップグレード、安全監査またはコンプライアンス監査、有効期限のお知らせ、その他の商品更新を追跡して管理します。
• Field Service レポートの管理
  作業指示、作業指示品目、サービス予定のサービスレポートを作成し、そのレポートを顧客に直接メールで送信します。標準テンプレートを使用するか、独自のバリエーションを作成します。
• Field Service 結果ベースの契約の管理
  結果ベースの契約を使用して、サービスプロバイダーは顧客がサービスの結果を追跡および測定できるようにして、サービス契約のコンプライアンスを評価する容易な方法を顧客に提供できます。準拠したサービス契約にすることで、高品質なサービスを提供し、顧客を成功に導くことができます。
• Field Service の最適化の管理
  スケジュールの最適化を使用して、移動時間、残業、コスト、無断キャンセルを最小限に抑えながら、最適なスケジュールを作成してサービスレベル契約に準拠できるようにします。
• Field Service Dispatcher コンソールでの操作
  Field Service Dispatcher コンソールには、派遣担当者のメイン作業領域があります。動的な地図と高度なカスタマイズが可能なガントチャートを備え、今後の予定や有効なチームメンバーなどが表示されます。
• Field Service オブジェクトの項目
  Field Service 標準オブジェクトで使用できる項目について説明します。
• Field Service での納入商品の管理と最適化
  Field Service を使用して、アセットを追跡、維持、最適化します。会社が販売する品目が商品であるのに対し、納入商品とは、顧客が購入した特定の商品を示します。
• Field Service 予定アシスタントの設定
  予定アシスタントを使用すると、顧客から連絡を受けた瞬間から派遣作業員が到着する瞬間まで、顧客のサービスエクスペリエンスを追跡できます。
• Field Service Mobile アプリケーション
  Android および iOS 用の Field Service モバイルアプリケーションは、現場のモバイル環境の従業員向けに最適化されたオールインワンツールです。オフラインファーストアプリケーションとして設計されているため、インターネット接続なしで作業を行い、変更内容を保存できます。また、このアプリケーションはビジネスニーズに合わせて高度にカスタマイズできます。